我是理财经理，你们有什么想问的？

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  一瓢师傅 2019-12-11 09:33:28

  我就想问问CFA，是不是很难考？

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  Cholmes (无我原非你，从他不解伊) 楼主 2019-12-11 14:57:48

  我就想问问CFA，是不是很难考？ 我就想问问CFA，是不是很难考？ 一瓢师傅

  一级比较基础，属于宽泛的基本知识点；二级比较专业，都是案例综合题 考察的是细节计算能力；三级需要自己写投资报告。

  这个证书是金融行业含金量最高的证书之一，价格比较贵，尤其现在人民币贬值太多，可以提前报名，一级一年能报两次，提前半年报名能便宜一些，考试临近报名会比较贵。如果想要去基金公司或者券商做投研，需要这个证书，如果不是，可以选择考别的，个人感觉一级比较适合普通人学习投资框架，二级计算为主体，不想干这个专业没必要这么深入。 英文不成问题，一级二级都是客观题，所以语言不难，三级需要练习表达能力，暂时想起来这些，有疑问可以再问的详细点哈

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  sl 2019-12-11 15:14:03

  每天工作内容是什么。？

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  Cholmes (无我原非你，从他不解伊) 楼主 2019-12-11 15:33:15

  每天工作内容是什么。？ 每天工作内容是什么。？ sl

  关系维护：每天跟客户联系，产品到期或其他事项，服务是基础，做好关系方便要东西； 产品销售：基金，保险，黄金，私募，信托，理财，存款，花样卖卖卖，针对不同客户配合相应产品，营销是创造财富的主要手段； 产品跟踪：举例说吧，一个基金每个季度股票持仓会有变化，业绩也会有波动，通过银行中台产品经理与基金经理沟通后我们需要再跟客户传达这些信息，方便跟踪的下一步操作

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  evan 2020-02-26 11:29:20

  一级比较基础，属于宽泛的基本知识点；二级比较专业，都是案例综合题 考察的是细节计算能力；三 一级比较基础，属于宽泛的基本知识点；二级比较专业，都是案例综合题 考察的是细节计算能力；三级需要自己写投资报告。 这个证书是金融行业含金量最高的证书之一，价格比较贵，尤其现在人民币贬值太多，可以提前报名，一级一年能报两次，提前半年报名能便宜一些，考试临近报名会比较贵。如果想要去基金公司或者券商做投研，需要这个证书，如果不是，可以选择考别的，个人感觉一级比较适合普通人学习投资框架，二级计算为主体，不想干这个专业没必要这么深入。 英文不成问题，一级二级都是客观题，所以语言不难，三级需要练习表达能力，暂时想起来这些，有疑问可以再问的详细点哈 ... Cholmes

  想跳槽吗

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  Cholmes (无我原非你，从他不解伊) 楼主 2020-06-10 21:00:15

  想跳槽吗 想跳槽吗 evan

  刚看见竟然…无数次想跳槽，有下家介绍么？

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  Augusted_ (时刮风，时也天蓝) 2020-06-10 22:49:14

  刚看见竟然…无数次想跳槽，有下家介绍么？ 刚看见竟然…无数次想跳槽，有下家介绍么？ Cholmes

  哈哈哈哈哈 兄弟过于迫切了 冷静冷静

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  Cholmes (无我原非你，从他不解伊) 楼主 2020-06-11 08:32:54

  哈哈哈哈哈 兄弟过于迫切了 冷静冷静 哈哈哈哈哈 兄弟过于迫切了 冷静冷静 Augusted_

  跨行业也行啊，我能做的很多，金主们考虑一下

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  给爱丽丝 2025-04-05 22:52:23 河南

  我想问，客户信息是不是会被泄露？

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  Cholmes (无我原非你，从他不解伊) 楼主 2025-04-08 13:21:31 山东

  我想问，客户信息是不是会被泄露？ 我想问，客户信息是不是会被泄露？ 给爱丽丝

  一般不会，信息保护是这几年监管非常关注的，理财的客户信息是行内机密，信息外传都有鹰眼留痕，不排除有一些个人对外倒卖，但一般干这行的不会做这么低级的事

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  给爱丽丝 2025-04-08 13:26:41 河南

  一般不会，信息保护是这几年监管非常关注的，理财的客户信息是行内机密，信息外传都有鹰眼留痕， 一般不会，信息保护是这几年监管非常关注的，理财的客户信息是行内机密，信息外传都有鹰眼留痕，不排除有一些个人对外倒卖，但一般干这行的不会做这么低级的事 ... Cholmes

  为什么我动账（大动作，类似转出大额）后，我的经理就会打电话给我？其他时间还会提醒我哪笔理财产品要到期了。我觉得很奇怪

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  Cholmes (无我原非你，从他不解伊) 楼主 2025-04-08 13:42:56 山东

  为什么我动账（大动作，类似转出大额）后，我的经理就会打电话给我？其他时间还会提醒我哪笔理财 为什么我动账（大动作，类似转出大额）后，我的经理就会打电话给我？其他时间还会提醒我哪笔理财产品要到期了。我觉得很奇怪 ... 给爱丽丝

  这个不叫信息泄露，这是你的管户客户经理天然能看到你的动账信息，泄露是指把本行客户信息外泄给外部个人或机构，你的客户经理能看到你在本行的所有操作资金记录，这是正常的，你不喜欢可以直接跟对方说，提要求就可以，对方会给你打标记，每一次你们的通话和沟通都会形成录音和记录，包括对方判断的你的个人性格和喜好

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  Cholmes (无我原非你，从他不解伊) 楼主 2025-04-08 13:44:29 山东

  另外铁子们，我22年就离职了，现在在一个国企做第三方支付，有什么想问的可以继续~~~狗头

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  给爱丽丝 2025-04-08 13:53:01 河南

  这个不叫信息泄露，这是你的管户客户经理天然能看到你的动账信息，泄露是指把本行客户信息外泄给 这个不叫信息泄露，这是你的管户客户经理天然能看到你的动账信息，泄露是指把本行客户信息外泄给外部个人或机构，你的客户经理能看到你在本行的所有操作资金记录，这是正常的，你不喜欢可以直接跟对方说，提要求就可以，对方会给你打标记，每一次你们的通话和沟通都会形成录音和记录，包括对方判断的你的个人性格和喜好 ... Cholmes

  那也就是说，我在这里有多少，怎么流动，怎么理财，经理都是知道的，对不

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  Cholmes (无我原非你，从他不解伊) 楼主 2025-04-08 13:54:14 山东

  那也就是说，我在这里有多少，怎么流动，怎么理财，经理都是知道的，对不 那也就是说，我在这里有多少，怎么流动，怎么理财，经理都是知道的，对不 给爱丽丝

  对的，本行只有本行的信息，KYC会去挖掘更多你的他行信息，都想让你把他行资金转到本行来，所以客户经理会找你各种有目的的聊天

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  给爱丽丝 2025-04-08 14:00:14 河南

  对。是这样。那这样还不算泄露吗？这也很不安全我感觉。客户情况都被经理一览无余。

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