小圆脸剧透

淫兽是恶魔，以实现少女的愿望为代价夺取她们的灵魂。被夺走了灵魂的人=魔法少女。一旦被夺去灵魂，就无法再变回人类。然后就这样时光流逝，变成空壳的灵魂的容器暴走成为怪物=魔女。若是不想变成怪物的话，必须要不断地捕杀魔女。只能从她们的生命的残渣之中，夺取本片开始提到的greif seed，用以修补自己的灵魂的容器。
失去了理智的魔女，想要再度取回无法恢复的人性，所以就去狩猎人类的灵魂，尤其是魔法少女的灵魂的容器。
如此，漫长的战斗不断持续着。小圆脸是这个世界上，持有着最强大的灵魂的容器的少女。根据盯上了这个灵魂的强大之处的淫兽的策略，是指迷失在人情之中，与它结成了魔法少女的契约（颤抖吧，这才是真！第一话）。如此，小圆脸变成了历代最强的魔法少女。
意想不到的是，她知道了魔女化的真相，再次陷入混乱的情感之中，不再去猎杀魔女。这样的结果是，灵魂的容器暴走，变成了最强的魔女。为了打倒小圆脸，世界各地的魔法少女集合起来。但是被轻松地全灭了，世界迎来了末日。
幸存下来的唯一的少女——炎和淫兽定下了契约变成魔女。她的愿望，是使用穿越时空的能力回到过去。这样的话或许可以改变毁灭的命运……抱着如此虚幻的梦想，炎回到了过去。