学至尚·xuezhishang新课：高级理财规划师（三级）培训考证班，一试双证，一次培训，终生复训
高级理财规划师(三级)培训考证班 （请致电课程顾问了解课程详细内容）
一、【培训目标】
●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能;
●系统传授国际先进的理财规划专业工具;
●传播规范的现代国际理财服务理念;
●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。
二、【立即报名的理由】
1、一次考试未通过，以后可免费再培训，直到通过为止(即一次培训，终生复训);
2、针对学员个人情况，帮助学员量身定制个人学习指导;
3、提供历年真题试卷汇编与模拟试题，考前参考历年各级考试试卷，重点讲授考试要点、难点及解题思路和技巧;
4、赠送价值680元的人才测评(岗位综合素质测评、岗位胜任力素质模型测评
5、免费成为中国HR经理大联盟官方网站(www.hrfirend.net)注册会员，分享业内资讯;
6、一试双证：考试通过，颁发国家理财规划师相应证书+优秀学员证书;
三、【适合对象】
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
2、证券公司的投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、基金公司销售经理、客户服务人员;
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。
四、【培训内容】
基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求
四、专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划
五、【申报材料】
(1)《国家职业资格鉴定审批表》
(2)身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件(原件审验后退回)
(3)从事专业工作年限证明;
(4)近期同底版免冠2寸照片4张。
六、【报名条件】
1、高级理财规划师——三级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、技师理财规划师——二级(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(6)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
3、高级理财规划师—— 一级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
七、【培训考试及认证】
全国统考，每年上半年、下半年进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用，终生有效，不需年审。
八、【考试时间及形式】
每年两次国家统考,上半年:5月中旬 下半年:11月中旬 。
日期
职业名称
等级
考试时间
备注
5月中旬11月中旬
理财规划师
3-2级
08:30-10:00理论知识考试
10:30-12:30专业能力考核
14:00-15:30综合评审
等级
鉴定内容
题型
题量
答题方式
原始
成绩
配分
比例
3级
职业道德
选择题
125
题卡作答
-
10%
理论知识
100
90%
专业能力
选择题
100
100
100%
2级
职业道德
选择题
125
题卡作答
-
10%
理论知识
100
90%
专业能力
选择题
100
100
100%
综合评审
案例策划
纸笔作答
100
100%
综合评审
专题论文
纸笔作答
100
100%
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客服热线：400-886-9113
一、【培训目标】
●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能;
●系统传授国际先进的理财规划专业工具;
●传播规范的现代国际理财服务理念;
●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。
二、【立即报名的理由】
1、一次考试未通过，以后可免费再培训，直到通过为止(即一次培训，终生复训);
2、针对学员个人情况，帮助学员量身定制个人学习指导;
3、提供历年真题试卷汇编与模拟试题，考前参考历年各级考试试卷，重点讲授考试要点、难点及解题思路和技巧;
4、赠送价值680元的人才测评(岗位综合素质测评、岗位胜任力素质模型测评
5、免费成为中国HR经理大联盟官方网站(www.hrfirend.net)注册会员，分享业内资讯;
6、一试双证：考试通过，颁发国家理财规划师相应证书+优秀学员证书;
三、【适合对象】
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
2、证券公司的投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、基金公司销售经理、客户服务人员;
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。
四、【培训内容】
基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求
四、专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划
五、【申报材料】
(1)《国家职业资格鉴定审批表》
(2)身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件(原件审验后退回)
(3)从事专业工作年限证明;
(4)近期同底版免冠2寸照片4张。
六、【报名条件】
1、高级理财规划师——三级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、技师理财规划师——二级(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(6)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
3、高级理财规划师—— 一级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
七、【培训考试及认证】
全国统考，每年上半年、下半年进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用，终生有效，不需年审。
八、【考试时间及形式】
每年两次国家统考,上半年:5月中旬 下半年:11月中旬 。
日期
职业名称
等级
考试时间
备注
5月中旬11月中旬
理财规划师
3-2级
08:30-10:00理论知识考试
10:30-12:30专业能力考核
14:00-15:30综合评审
等级
鉴定内容
题型
题量
答题方式
原始
成绩
配分
比例
3级
职业道德
选择题
125
题卡作答
-
10%
理论知识
100
90%
专业能力
选择题
100
100
100%
2级
职业道德
选择题
125
题卡作答
-
10%
理论知识
100
90%
专业能力
选择题
100
100
100%
综合评审
案例策划
纸笔作答
100
100%
综合评审
专题论文
纸笔作答
100
100%
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客服热线：400-886-9113
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