市场分析丨下一站，“彩虹之国”南非
文章来源：新丝路海外展览（微信订阅号）
导言：
“彩虹之国”南非位于非洲大陆南端的战略要冲，是“金砖五国”和南部非洲关税同盟成员之一，是与非洲大陆其他国家进行经济、政治、人文等各方面交流的重要门户，还是跨国公司对非洲投资的首选目的地之一。
选择南非市场的五大理由：
1.南非政治经济稳定，为促进投资和经济增长，南非政府出台了一系列鼓励投资的政策、措施和规划，此外，不断壮大的中产阶级为经济发展也提供了强大的消费需求。
2.南非拥有发达、完善的海陆空交通运输体系，以及金融保险体系，其历来就是 南部、中部、东部非洲贸易的重要集散中心 。
3.南非是撒哈拉以南非洲地区的门户，其矿产资源丰富，基础设施较发达，劳动力资源丰富，具有一定的科研和创新能力，是非洲地区制造业和服务外包产业基地。
4.由于历史和地理的原因，通过南非商业连锁系统转到南非周边国家的商品在这些国家的商业销售中占有重要地位，南非对非洲市场的辐射影响能力在非洲大陆上首屈一指 。
5.南非是 南部非洲经济共同体（SADC） 和 南部非洲关税同盟（SACU） 等非洲地区性经济组织的成员国，享有其商品、货物以及货币在该地区的自由流通。
● 南部非洲关税同盟（SACU）
成员国：博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚、斯威士兰等
——成员国所有货物贸易执行零关税政策
● 南部非洲发展共同体（SADC）
成员国：津巴布韦、莫桑比克、坦桑尼亚、赞比亚等
——成员国互免85%的进口产品关税
因此，出口南非 = 出口整个南部非洲市场。
南非市场特点先知道：
市场结构呈多层次
由于种族隔离时期社会财富分配不均，少数白人拥有社会消费总量的60％以上，而广大黑人却只拥有消费量的20％。因此，南非一方面存在与发达国家一致或接近的白人消费市场，另一方面也存在着与非洲国家消费水平相似的黑人消费市场。
销售渠道多样化
由于南非消费市场的多样性，其销售渠道也存在着现代化超级市场与各种零散销售网点、集市型市场共存的状况。南非拥有与欧美国家相同的现代化超级市场和购物中心。同时，南非的黑人居住区简陋的小商店、小摊点和集市依然是最重要的商品销售渠道。
连锁商业体系高度垄断主要商品销售渠道
南非发达的商品销售渠道由十几家的大型商业连锁系统控制。其主要服务对象过去主要是大部分的白人，现在则面向所有人种及阶层。所经营的商品均为中、高档商品：进口商品占其经营商品的比重较大。
地区商业辐射强
南非拥有发达、完善的海陆空交通运输体系，以及金融保险体系，其历来就是南部、中部、东部非洲贸易的重要集散中心。同时，由于南非是南部非洲经济共同体（SADC）和南部非洲关税同盟（SACU）等非洲地区性经济组织的成员国，享有其商品、货物以及货币在该地区的自由流通，同时也由于历史和地理的原因，通过南非商业连锁系统转到南非周边国家的商品在这些国家的商业销售中占有重要地位。
南非进出口数据总览：
据南非国税局统计，2018年1-2月，南非货物进出口额为307.4亿美元，比上年同期增长20.3%。其中，出口142.5亿美元，增长13.6%；进口164.9亿美元，增长26.8%。贸易逆差22.3亿美元，增长391.2%。
2018年1-2月进口额
164.9亿美元（同比增长26.8%）
Top 5 进口国
中国 > 德国 > 美国 > 印度 > 沙特阿拉伯
Top 5 进口产品（类）
机电产品 > 矿产品 > 化工产品 > 运输设备 > 贱金属及制品
2018年1-2月出口额
142.5亿美元（同比增长13.6%）
Top 5 出口国
中国 > 美国 > 德国 > 日本 > 印度
Top 5 出口产品（类）
矿产品 > 贵金属及制品 > 运输设备 > 贱金属及制品 > 机电设备
南非主要行业市场前景
据南非每日商报网站5月16日报道，南非统计局发布数据显示，南非2018年3月社会零售额同比增长4.8%，其中家具和家电类产品销售增幅最大。不断抓更大的中产阶级阶层为经济发展提供了强大的消费需求。（注：2016年南非全国零售总额为7962亿兰特，批发总额19159亿兰特。）
1、纺织业
纺织品是南非自中国进口的主要商品之一，2017年自中国进口额为14.3亿美元，增长5.2%，占南非自中国进口总额的9.4%。
南非对纺织服装产品的需求旺盛，而纺织品及其制品是南非主要的进出口产品，其中，净进口的主要商品包括纺织品及其制品、鞋帽、牛、羽绒制品。2017年南非纺织品及原料的进口额达到31.21亿美元，占南非进口总额的6.8%，同比增长3.8%。
此外，南非当地对冬夏两季的成衣需求量巨大，但当地纺织行业受到技术和产能的限制，只能满足约60%的市场需求，像茄克衫、棉制衣裤、内衣、运动服等热门商品，当地制品在工艺、花纹、价格等方面或多或少逊色于进口产品，因此每年都会进口大量海外纺织服装产品。
南非是世界第三大产羊毛国家，但其目前尚不具备深加工力度与能力，这也为我们充分利用该国资源优势，在南非合资建办毛纺织加工企业提供了良好的机遇。
2、电力新能源
南非是整个非洲地区电力需求最大的国家，未来增长也极为抢眼！
根据国际环球机构WWF的最新报告，非洲缺少生活用电的人口颈丛现在的5.4亿上升到2030年的5.9亿。作为非洲第一电力大国和经济最发达国家，南非电力工业较发达，发电量占全非洲的60％，还是南非电力联盟(SAPP）的成员国和非洲主要的电力出口国，向博茨瓦纳、莫桑比克、纳米比亚、斯威士兰、津巴布韦等周边国家供应电力。
南非电力设备进口需求井喷，2013年一举突破40亿美元。随着南非基础建设的进一步开展和各方资金的陆续到位，该市场需求将稳定增长。而中国已成为南非电力设备第一进口来源国，南非对中国产品的接受程度逐渐攀高，这也为越来越多的中国电力产品进军南非乃至非洲市场打了一剂“强心针”。
此外南非也致力于开发更具有可持续性和更洁净的能源。现阶段南非正在加大对太阳能、风能、生物能等新能源的开发，尤其是太阳能设备在南非的普及率正不断提升。如南非计划到2020年安装超过560万台太阳能热水器，同时南非还增加了光伏发电站的建设。
3、家具行业
中非贸易研究中心分析，非洲是世界上发展最快的家具市场之一，目前非洲家具产业价值96亿美元。南非拥有非洲第二大的家具市场，同时也是非洲最大的家具进口国，2017年南非家具进口总额高达6.07亿美元。
目前，南非有5大家具零售业集团：JD Group、Ellerine、Shoprite、Lewis及Bidvest，5家销售总额占南非家具市场的82%。长期以来，南非家具业者的营运模式多仰赖银行提供消费者信贷，反而较不注重实际家具产品之生产及经营。
2016年南非家具总进口额高达5.83亿美元自中国进口2.77亿美元，占比47.51%。
4、建材行业
根据计划，南非政府将在未来10年到20年内，进行18项战略基础设施建设项目，预计耗资4万亿兰特，按当前汇率计算，也就是4600亿美元。其中，仅在未来2017-2019年里，南非政府就将投入大约9千亿兰特。
同时，南非工程与建筑公司正将目光转向南非以外的非洲市场。至2017年，南非工程建设市场规模将达118亿美元，年均增速达3%。
非洲基础设施建设为建材市场带来巨大商机，政府出台多项措施以保护建筑行业。城市建设是南非工程建设领域最主要的组成部分，占到78%的份额。
此外，房地产建设的增长也刺激了建材市场的需求。
预计南非在未来五年内建设150万套低成本住房，为了实现这一目标，政府将实施50个超级项目刺激住房建设，每个项目都将建设至少1万套住房。这包括未来三年在矿业城镇新建的20万套住房，并加大对40万个非正规棚户区的改造，同时鼓励私有部门参与建房，加大对个人住房补贴和融资支持。
据海关数据显示，2016年，南非进口建材类相关产品总额达22.43亿美元，从中国进口7.89亿美元，占建材产品进口总额的35.1%。中国成为南非建材产品第1 进口来源国。
5、食品行业
南非是食品生产大国和贸易大国。据联合国商品贸易数据库统计，2017年南非食品贸易额达到154.2亿美元，同比2016年（140.6亿美元）增长9.7%。
南非拥有非洲地区较为发达的食品加工业。目前南非在食品生产和加工等方面已拥有有世界一流的先进技术，国内食品加工业更是呈现较为良好的发展趋势。待加工果蔬及肉制品的大量进口，也使当地的食品加工业保持了较为良好的局面。近几年南非对食品加工与包装设备的进口额一直保持在4亿美元以上的规模。同时，南非饮料业十分发达，特别是啤酒和葡萄酒的品质和产能都已达到相当高的水平。
此外，南非的食品加工业仍具有很大的开发潜力。随着南非人口的增加，以及国内中等收入人群的不断壮大，目前当地市场对食品的要求也越来越高，对包装食品的需求也急剧增加，主要体现在乳制品、烘焙食品、膨化食品、糖果甜食、调味品及佐料、果蔬制品及加工肉制品等。
目前中国对南非出口的食品机械已达到一定规模，2016年对埃及的出口额已达到3316.7万美元，占比8.2%。
6、机电行业
机电产品是中国出口南非的主要商品，2017年南非自中国进口机电产品总额70.5亿美元，增长13.8%，占南非自中国进口总额的46.2%。
南非的机电产品大量依赖进口，例如运输工具及散配件、成套机电设备及配件、家用电子产品均需要进口满足，进口占南非进口总额的40％；而中国机电制造业相对发达，对南非来说正好是一个补充。南非进口中国的产品中，既有高档产品，也有中低档的日用品，各档产品需求较旺。因此，南非的市场前景较好，拓展南非市场将大有作为。
7、塑料加工业
南非是非洲地区塑料行业最为发达的国家之一，目前当地塑料加工企业已达到2000多家，从业人员约6.1万人。南非是非洲主要的塑料出口国，每年都要出口大量塑料制品到周边国家和地区，2017年南非塑料及其制品的出口额达到13.08亿美元，同比增加9.5%。虽然南非当地的塑料加工业已形成一定规模，但受到产能和种类的限制，每年仍旧要进口大量的塑料制品来满足当地市场的消耗。实际上，南非依旧是塑料净进口国，2017年南非对塑料及其制品的进口额高达24.8亿美元，同比增加10.2%。
塑料机械是南非主要进口的设备类型之一，近几年的进口规模保持在1.8亿美元。其中2016年自中国进口3860.4万美元，占比21.4%。目前，中国的“注塑机、造粒/挤出机、其他塑机及塑料模具”在南非已经取得了一定的市场份额，并获得了足够的认可。
8、汽车制造业
2016年南非制造业增加值3836亿兰特，占当年GDP总额的12.5%。
南非位居世界汽车工业大国行列，是全球汽车及零部件制造和进出口主要国家之一，几乎所有的主要汽车品牌在南非都设有工厂。汽车业是南非最重要的制造业部门，已成为南非第三大行业，仅次于采矿业与金融服务业，创造了全国GDP的7.2%，为29万人提供了就业机会。南非汽车业已成为国际厂商们面向本地区及全球市场的重要生产基地。
“一带一路”助推中南双边贸易发展
中国为南非第一大贸易伙伴，同时是南非第一大出口市场和第一大进口来源地。
南非是中国企业在非洲投资的重点国家之一。中国驻南非大使林松添在4月23日举行的中国企业对南非投资座谈会上表示，截至2017年末，中国对南非投资累计已超过250亿美元，涉及纺织服装、家电、机械、食品、农业等多个领域，为当地创造了数十万个就业岗位。南非在非洲事务以及引领非洲工业化方面，具有独特的区位优势与良好的发展条件和基础，中南两国对接“一带一路”建设利益契合点多、互补性强，中国驻南使馆将为中国企业做好服务保障工作。
据南非国税局统计，1-3月，南非与中国双边货物进出口额为67.7美元，增长23.1%。其中，南非对中国出口21.8亿美元，增长7.3%，占南非出口总额的9.7%，减少0.3个百分点；南非自中国进口45.8亿美元，增长32.5%，占南非进口总额的19.1%。南非对中国的贸易逆差24亿美元，增长68.5%。
南非自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品和贱金属及制品，2017年分别进口70.5亿美元、14.3亿美元和12.6亿美元，增长13.8%、5.2%和9.7%，占南非自中国进口总额的46.2%、9.4%和8.3%。除上述产品外，化工产品、塑料橡胶和家具玩具制品、鞋靴等轻工产品也是南非自中国进口的主要大类商品（HS类），在其进口总额中的占比均在5-6%左右。
