船舶行业市场分析：造船中心向中日韩转移

全球航运业低迷，对船舶行业需求减少，全球新增订单量、手持订单量均位于历史低点，新增订单数量不及预期，全球船舶制造业面临形势十分严峻。三大主流船型分化明显，集装箱船前景良好。世界造船市场呈现新格局，造船中心向中日韩转移，在新接订单和在手订单上，我国牢牢占据全球第一的宝座，但是在技术水平和高附加值的高端船型制造、核心船舶配套产业上面临结构性技术与产能缺失问题，国际竞争力较弱，远远落后于韩国与日本。

在手订单位于低点，集装箱船前景良好

受到全球贸易持续高速增长拉动，世界造船市场自2003年以来快速发展，2008年金融危机后全球贸易增长陷入停滞，船舶制造业也受到较大冲击，大量造船企业在手订单出现了延期交付、降价、撤单等违约情况，但当时造船企业的在手订单尚处高位，船企尚有部分可持续收入。随着在手订单的大量交付，全球造船产能面临大量过剩，新增订单数量减少，导致全球船舶企业手持订单数量持续下降。2017年开始，手持订单数量降至历史低点，新增订单数量不及预期，全球船舶制造业面临形势十分严峻。

散货船、集装箱船和油轮被誉为世界三大主流船型，在2018年，三大主流船型成交量趋势出现分化：散货船和油轮成交量持续下降，集装箱船增幅较大。2018年，尽管航运市场行情明显向好，但新船需求高位回落，全球散货船累计成交283艘、3093万载重吨，同比减少24.1%。油轮方面，2018年航运市场低迷，叠加前期国际油价仍持续低位运行，全年世界市场累计成交万吨以上油船186艘、2330万载重吨，同比减少31.5%。集装箱船方面，2018年集货贸易需求持续走强，全球累计成交194艘、121.4万TEU，同比进一步增加42.1%。（集装箱船运力计量单位为TEU）

世界造船市场呈现新格局，造船中心向中日韩转移

目前全球造船行业需求已由欧美向中日韩三国转移，中日韩三国造船完工量占全球近90%。2018年全球造船完工量为8012万载重吨，中国造船完工量为3471万载重吨，占全球43.3%；日本造船完工量为2012万载重吨，占全球比重的25.1%；韩国造船完工量为1972万载重吨，占全球比重的24.6%。

截至目前，全球三大造船指标中，中国除造船完工量外，其他指标均遥遥领先于日韩两国，广船国际、外高桥纷纷斩获大额订单。2019年1-5月，中国造船完工量为1608万载重吨、新接订单1298万载重吨、手持订单量8968万载重吨，分别占据全球市场份额的36.7%、56.8%和44.6%。

虽然我国已经成为全球船舶制造大国，但是在技术水平和高附加值的高端船型制造、核心船舶配套产业上面临结构性技术与产能缺失问题，国际竞争力较弱，远远落后于韩国与日本。根据克拉克森数据，2018年，中国船企在热门/高端船型上（大型LNG船、超大型VLGC船、超大型油船等）共接获订单20艘、占比约8％，总金额约13亿美元，占比不足6％。与此同时，中国船企在散货船和支线型箱船领域优势显著，以2018年新接订单计算，进入全球前十的新时代造船、外高桥造船、江苏新扬子品牌船型主要是散货船、支线型箱船与VLOC船，接单程度贡献至少达50％。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。