【两晋】（个人整理+不断纠正细节）十六国纪之前燕
●●四世（慕容廆 廆子皝 皝子俊 俊子暐）始廆以武帝太康六年称公，至暐四世。暐在位一十一年，以海西公太和五年灭，通廆、皝凡八十五年。
●302（惠帝太安元年）
宇文莫圭攻鲜卑大人慕容廆于棘城，廆出击败之，俘斩万余人。辽东孟晖自宇文部帅数千家来奔，以为建威将军。廆以其臣慕舆句勤恪廉靖，使掌府库；慕舆河明敏精审，使典狱讼，覆讯清允。
廆字弈洛瑰，昌黎棘城鲜卑人也。祖木延，左贤王。父涉归，以全柳城之功，进拜鲜卑单于，迁邑于辽东北，于是渐慕诸夏之风。廆幼而魁岸，美姿貌，身长八尺，雄杰有大度。安北张华雅有知人之鉴，廆童冠时往谒之，华甚叹异，谓曰："君至长必为命世之器，匡难济时者也。"因以所服簪帻遗廆，结殷勤而别。涉归死，其弟耐篡位，将谋杀廆，廆亡潜以避祸。后国人杀耐，迎廆立之。
●307-312（怀帝永嘉中）
廆自称鲜卑大单于，与索头部及晋幽州刺史王浚通好。
附塞鲜卑素连、木津等寇辽东，东夷校尉封释请和，而不能禁。连岁寇掠，百姓失业，流亡归廆者日月相继。廆率骑讨连、津等，大败斩之，二部悉降，徙之棘城，立辽东郡而归。
释病卒，王浚以其舅崔苾为东夷校尉，镇襄平。及怀帝蒙尘于平阳，浚承制以廆为散骑常侍、冠军将军、前锋大都督、大单于，廆不受。
●313-314（愍帝建兴中）
愍帝遣使拜廆镇军将军、昌黎、辽东二国公。
王浚檄廆与拓跋猗卢共讨段部。廆遣子翰取徒河、新城，至阳乐，闻拓跋败而还，因留翰镇徒河，壁青山。
时二京倾覆，幽、冀沦陷，廆刑政修明，虚怀引纳，流亡士庶多襁负归之。廆乃立郡以统流人，冀州人为冀阳郡，豫州人为成周郡，青州人为营丘郡，并州人为唐国郡。于是推举贤才，委以庶政，以河东裴嶷、代郡鲁昌、北平阳耽为谋主，北海逢羡、广平游邃、北平西方虔、渤海封抽、西河宋奭、河东裴开为股肱，渤海封弈、平原宋该、安定皇甫岌、兰陵缪恺以文章才俊任居枢要，会稽朱左车、太山胡毋翼、鲁国孔纂以旧德清重引为宾友。
●317（元帝建武元年）
晋王睿承制拜廆假节、散骑常侍、都督辽左杂夷流人诸军事、龙骧将军、大单于、昌黎公。
●318（太兴元年）
晋遣谒者陶辽重申前命，授廆将军、单于，廆固辞公封。
●319（二年）
冬十二月，崔苾说高句丽及宇文部、段部三国伐廆，廆大败之。营候获皇帝玉玺三纽，遣长史裴嶷送于建邺。崔毖奔高句骊。【三国伐廆，即慕容廆的巅峰之战】
以子仁为征虏将军，镇襄平。
●320（三年）
春三月，裴嶷奉送玉玺至于建邺。
高句丽攻辽东，遣慕容翰、慕容仁击败之，高句丽王求盟，翰、仁乃还。
遣将军张统掩击高句丽将如奴子于河城，擒之，俘千馀家而还。
●321（四年）
冬十二月，晋以廆为使持节、都督幽州东夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，邑一万户，常侍、单于并如故；丹书铁券，承制海东，命备官司，置平州守宰。廆于是备置僚属，以裴嶷、游邃为长史，裴开为司马，韩寿为别驾，阳耽为军谘祭酒，崔焘为主簿，黄泓、郑林参军事。立子皝为世子。作东横，以平原刘赞为东庠祭酒，使皝率国胄束修受业焉。廆览政之暇，亲临听之，于是路有颂声，礼让兴矣。
使子翰镇襄平，仁徙镇平郭。
●322（永昌元年）
冬，遣世子皝袭段末波，入令支，收其名马宝物而还。
●325（太兴三年）
春，末波卒，弟牙立，牙遣使与廆通好。
后赵使宇文乞得龟来攻，廆邀索头部与段部为援，使皝率众攻乞得龟，克之，悉虏其众。
冬，廆劝段牙徙都，俄而辽西人攻牙，杀之，奉疾陆眷之孙辽立。
●326（咸和元年）
是岁，晋加廆侍中，位特进。
●330（五年）
是岁，晋加廆开府仪同三司，固辞不受。
●333（八年）
夏五月乙未，廆卒，时年六十五，在位四十九年。晋遣使者策赠大将军、开府仪同三司，谥曰襄。子皝嗣位。
皝字元真，廆第三子也。龙颜版齿，身长七尺八寸。雄毅多权略，尚经学，善天文。廆为辽东公，立为世子。建武初，拜为冠军将军、左贤王，封望平侯，率众征讨，累有功。太宁末，拜平北将军，进封朝鲜公。
六月，皝以平北将军行平州刺史，督摄部内，赦系囚。以长史裴开为军谘祭酒，郎中令高诩为玄菟太守，辽东太守阳骛为左长史，带方太守王诞为右长史。遣长史勃海王济等至建康告丧。
宇文乞得龟为其别部逸豆归所逐，奔死于外，皝率骑讨之，逸豆归惧而请和，遂筑榆阴、安晋二城而还。
皝兄建威翰西奔段辽。弟征虏仁据辽东反，皝遣弟建武幼等讨之，遇于汶水，幼等大败，皆没于仁。
●334（九年）
春正月，遣司马封弈攻鲜卑木堤于白狼，扬威淑虞攻乌丸悉罗侯于平冈，皆斩之。材官刘佩攻乙连，不克。
段辽攻徒河，辽弟兰与慕容翰攻柳城，将军张萌及都尉石琮击败之，二月，辽复遣兰、翰攻柳城，遣宁远慕容汗及封弈救之，汗为兰所败，死者大半。兰等亦引兵还。
三月，慕容仁自号车骑将军、平州刺史。
秋八月，晋遣谒者徐孟、闾丘幸等持节拜皝镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督、承制封拜，一如廆故事。使船下马石津，皆为慕容仁所留。皝遂自征辽东，甲申，克襄平。仁所署居就令刘程以城降，新昌人张衡执县宰以降。于是斩仁所置守宰，分徙辽东大姓于棘城，置和阳、武次、西乐三县而归。以杜群为辽东相，安辑遗民。
冬十二月，仁遣兵袭新昌，督护王寓击走之，遂徙新昌（民）入襄平。
●335（咸康元年）
遣封弈袭宇文别部涉奕于，大获而还。涉奕于率骑追战于浑水，又败之。
以司马韩矫、军祭酒封弈为左右司马。
秋七月，立子俊为世子。
●336（二年）
春正月，皝从昌黎践冰以讨慕容仁，乙未，斩之，克平郭而还。自馀吏民为仁所诖误者，皝皆赦之。
立藉田于朝阳门东，置官司以主之。
夏六月，段辽遣将李咏夜袭武兴，遇雨，引还，都尉张萌追咏，擒之。
段兰攻柳城，宇文归攻安晋，为兰声援，皝以步骑五万击之，师次柳城，兰、归皆遁。遣封弈率轻骑追击败之，收其军实，馆谷二旬而还。俄而兰兵复至，遣封弈邀击，大败之，斩其将荣保。
秋九月，遣兼长史刘斌、郎中令阳景送徐孟等归于京师。
使世子俊伐段辽诸城，封弈攻宇文别部，皆大捷而归。【其实就是二路都败了，燕人真的很能编史】
立纳谏之木，以开谠言之路。
●337（三年）
春三月，徙昌黎郡，筑好城于乙连东，使折冲兰勃戍之，以逼段辽。又城曲水，以为勃援。
夏四月，乙连饥甚，辽输之粟，勃要击获之。
六月，辽从弟屈云攻兴国，慕容遵逆战于五官水，大败之，尽俘其众。
秋九月，镇军左长史封弈等劝皝称燕王，皝从之。于是备置群司，以封弈为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。
冬十月丁卯，皝即燕王位，大赦。起文昌殿，乘金根车，驾六马，出入称警跸。
十一月甲寅，追尊武宣公曰武宣王，夫人段氏曰武宣后，立夫人段氏为王后，世子俊为王太子，如魏武、晋文辅政故事。
遣扬烈将军宋回称藩于赵，乞师以讨段辽，自请尽帅国中之众以会之，并以弟宁远将军汗为质。赵主虎大悦，厚加慰答，辞其质，遣还，密期以明年。
●338（四年）
春正月，王遣都尉赵盘入赵，听师期。赵主虎总众而至。
三月，赵盘还棘城。王引兵攻掠令支以北诸城。辽遣段兰来救诸城，王逆战败之，斩级数千，掠五千余户而归。赵军至徐无，辽奔密云山。
夏四月癸丑，晋遣使进王为征北大将军、幽州牧，领平州刺史，加散骑常侍，增邑万户，持节、都督、单于、公如故。
赵主虎以王不会师，欲来伐。王闻之，严兵设备，罢六卿，纳言，常伯，冗骑常侍官。
戊子，赵进军攻棘城，戎卒数十万，四面进攻，郡县诸部叛应赵者三十六城。相持旬余，左右劝王降。王曰："孤方取天下，何乃降人乎！"
壬辰，赵兵引退，王遣子恪等率骑二千，晨出击之。赵军惊扰，弃甲而遁。恪乘胜追之，斩获三万（千）余级，筑戍凡城而还。【当时后赵对于燕而言可以说是庞然巨物了，能击败真的是煊赫战绩，此后后赵一直增兵谋攻燕，但至季龙去世也未再度发起进攻】
冬十二月，段辽遣使诈降于赵，请兵应接。赵将麻秋率众迎辽，慕容恪伏精骑七千于密云山，大败之，获其司马阳裕、将军鲜于亮，拥辽及其部众以归。
●339（五年）
夏四月，遣前军慕容评帅广威慕容军、折冲慕舆根、荡寇慕舆泥等袭辽西，掠千余户以归。赵镇远石成追击，评逆战败之，斩其将呼延晃、张支。
段辽谋叛，王诛之，及其党与数十人，送辽首于赵。
赵将石成入攻凡城，不克，进陷广城。
王自以称王未受晋命，冬，遣长史刘翔、参军鞠运献捷建康，兼言权假之意，并请大举讨平中原。奏听之。
是岁，王伐高句丽，王钊（zhao一声）乞盟而还。又使子恪、霸击宇文别部，不克。
●340（六年）
钊遣其世子来朝。
王将图石氏，从容谓诸将曰："石季龙自以安乐诸城守防严重，城之南北必不设备，今若诡路出其不意，冀之北土尽可破也。"冬十月，王率骑二万出蠮螉塞，袭赵幽州，戍将当道者皆禽之，长驱至于蓟城。赵幽州刺史石光拥兵数万，闭城不敢出。王进渡武遂津，入于高阳，所过焚烧积聚，掠徙幽、冀三万余户而归。
●341（七年）
春正月，使阳裕、唐柱等筑城于柳城之北、龙山之西，立宗庙、宫阙，命曰龙城。
二月，遣长史刘翔使建康，求大将军、燕五章玺。乙卯，以皝为使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧、大单于、燕王，备物、典策，皆从殊礼。又以世子俊为假节、安北将军、东夷校尉、左贤王；赐军资器械以千万计。又封诸功臣百馀人。以刘翔为代郡太守，封临泉乡侯，加员外散骑常侍；翔固辞不受。
秋七月，晋使兼大鸿胪郭希随刘翔还昌黎，持节册拜，封诸功臣百余人。皝以刘翔为东夷护军、领大将军长史，唐国内史阳裕为左司马，典书令李洪为右司马，中尉郑林为军谘祭洒。
九月，以慕容恪为渡辽将军，镇平郭。
●342（八年）
冬十月，王迁都龙城，大赦，十一月，率劲卒四万东伐高句丽，大战败之，高句丽王钊单马而遁，载其父尸并其母妻珍宝，掠男女五万余口，焚其宫室，毁丸都而归。【代价就是王寓一部全军覆没】
●343年（九年）
春二月，高句丽王钊遣其弟称臣入朝，贡珍异以千数。王乃还其父尸，犹留其母为质。
宇文归遣其国相莫浅浑来伐，诸将请战，王不许。浑以王为惮之，荒酒纵猎，不复设备。王曰："浑奢忌已甚，今则可一战矣。"遣慕容翰率骑击之，浑大败，仅以身免，尽俘其众。
代王什翼犍复求婚，王使纳马千匹为礼，什翼犍不与，又倨慢无子壻礼。八月，王遣世子俊帅前军师评等击代。什翼犍帅众避去，俊等无所见而还。
是岁，王躬巡郡县，劝课农桑，起龙城宫阙。
●344（十年）
春，王帅骑二万亲伐宇文归，大战败之，尽俘其众，归远遁漠北。王开地千余里，悉收其畜产、资货，徙部人万五千余落于昌黎，改涉奕于城为威德城。行饮至之礼，论功行赏各有差。【其实己方也是死伤惨重】
赵右将军白胜、并州刺史王霸自甘松出救之。比至，宇文部已亡，因攻威德城，不克而还，将军慕容彪追击破之。
代王什翼犍遣其大人长孙秩迎妇于燕。
夏四月，赵平北将军尹农攻凡城，不克而还。
以牧牛给贫家，田于苑中，公收其八，二分入私。有牛而无地者，亦田苑中，公收其七，三分入私。
●345（十二年）
春，时有黑龙、白龙各一，见于龙山，王亲率群僚观之，去龙二百余步，祭以太宰。二龙交首嬉翔，解角而去（解角：脱角）。王大悦，还宫，赦其境内，号新宫曰和龙，立龙翔佛寺于山上。
赐大臣子弟为官学生者号高门生，立东庠于旧宫，以行乡射之礼，每月临观，考试优劣。王雅好文籍，勤于讲授，学徒甚盛，至千余人。亲造《太上章》以代《急就》，又著《典诫》十五篇，以教胄子。
冬十月，慕容恪攻高句丽南苏，克之，置戍而还。
是岁，王以为古者诸侯即位，各称元年，于是始不用晋年号，自称十二年。以慕容霸为平狄将军，戍徒河。
●346（十三年）
春正月，遣世子俊率慕容军、慕容恪、慕舆根等骑万七千东袭夫余，克之，虏其王玄及部落五万馀口而还。以玄为镇军将军，妻以女。
王亲临东庠考试学生，其经通秀异者，擢充近侍（秀异：优异特殊）。以久旱，丐百姓田租。罢成周、冀阳、营丘等郡。以勃海人为兴集县，河间人为宁集县，广平、魏郡人为兴平县，东莱、北海人为育黎县，吴人为吴县，悉隶燕国。
●348（十四年）
秋八月，王有疾，召世子俊属之曰："今中原未平，方资贤杰以经世务。恪智勇兼济，才堪任重，汝其委之，以成吾志！"又曰："阳士秋士行高洁，忠干贞固，可托大事，汝善待之！"九月丙申，薨。在位十五年，时年五十二。初，王尝畋于西鄙，将济河，见一父老，服朱衣，乘白马，举手麾王曰："此非猎所，王其还也。"秘之不言，遂济河，连日大获。后见白兔，驰射之，马倒被伤，乃说所见。辇而还宫，引俊属以后事。【打完宇文后基本休养了六年之久】
冬十一月甲辰，葬文明王。俊即位为燕王，大赦境内，遣使诣建康告丧。以弟交为左贤王，左长史阳骛为郎中令。
俊字宣英，皝之第二子也。初，廆常言："吾积福累仁，子孙当有中原。"既而生俊，廆曰："此儿骨相不恒，吾家得之矣。"及长，身长八尺二寸，姿貌魁伟，博观图书，有文武干略。皝为燕王，拜俊假节、安北将军、东夷校尉、左贤王、燕王世子。
●349（十五年）
夏五月，王以赵主虎死，赵、魏大乱，将图兼并之计，以慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，左长史阳鹜为辅义将军，谓之"三辅"。慕容霸为前锋都督、建锋将军，简精卒二十馀万，讲武戒严，为进取之计。
冬，王遣使至凉州，约张重华共进兵。【即蓄势待发】
是岁，晋使谒者陈沈拜王为使持节、侍中、大都督、都督河北诸军事、幽、冀、并、平四州牧、大将军、大单于、燕王，承制封拜一如廆、皝故事。
●350（十六年）
春二月，王使慕容霸将兵二万自东道出徒河，慕舆于自西道出蠮螉塞，王自中道出卢龙塞，以伐赵。以慕容恪、鲜于亮为前驱，命慕舆泥槎山通道。留世子晔守龙城，以内史刘斌为大司农，与典书令皇甫真留统后事。
霸军至三陉，赵征东邓恒惶怖，焚仓库，弃安乐遁去，与幽州刺史王午共保蓟。徙河南部都尉孙泳急入安乐，扑灭馀火，籍其谷帛。霸收安乐、北平兵粮，与王会临渠。
三月，王军至无终。王午留其将王他以数千人守蓟，与邓恒走保（饶阳之）鲁口。乙巳，王攻拔蓟，执他，斩之。遂入都于蓟，中州士女降者相继。军至范阳，赵范阳太守李产出降，复以为太守。
以弟宜为代郡城郎，孙泳为广宁太守，悉置幽州郡县守宰。
甲子，王使中部俟釐（li二声）慕舆句督蓟中留事，自将击王午、邓恒于鲁口。军至清梁，恒将鹿勃早将数千人夜袭营，慕容霸、慕舆根等击走之。王引兵还蓟。
秋八月，代郡人赵榼帅三百馀家叛归赵并州刺史张平。王徙广宁、上谷二郡人于徐无，代郡人于凡城。
九月，王复南徇冀州，取章武、河间。以慕容评为章武太守；封裕河间太守；贾坚乐陵太守，治高城。
十月，王还蓟，留诸将守之。自还龙城，谒陵庙。【这一年本来想切冀州中部，没切下去，就先切东部】
是岁，赵主鉴为其将冉闵所杀，闵称天王于邺，国号魏；鉴弟祗僣帝号于襄国。闵将王泰败祗将石琨于邯郸，闵遂围襄国。
●351（十七年）
春正月，赵遣太尉张举告急于王，许送传国玺。遣御难将军悦绾将兵三万（千）往会之。魏亦遣使者常炜使于龙城，欲与王相结，王不许。
二月，王自龙城入蓟。
夏，赵主祗为其将刘显所杀，显称帝于襄国。
使封弈讨魏渤海太守逄约、昌黎太守高开讨幽州刺史刘准，皆破之。
秋八月，遣慕容恪略地中山，慕容评攻王午于鲁口。恪次唐城，魏将白同、中山太守侯龛固守卢奴不下。恪留其将慕容彪守之，南徇常山，军于九门，魏赵郡太守辽西李邽举郡降，恪厚抚之，将邽还围卢奴，侯龛逾城出降，遂克卢奴，斩白同。恪入城，迁其将帅、土豪数十家诣蓟，馀皆安堵，军令严明，诸将无所犯。
评次南安，王午遣其将郑生拒评。评逆生，斩之。【也就是慕容评没打下王午】
以北平太守孙兴为中山太守。
库傉官伟帅部众自上党来降。
冬十二月，王还龙城。
是岁，丁零翟鼠率其所部来降，封鼠归义王。氐帅苻健称王于关中，国号秦。
●352（八年→元玺元年）
春三月乙巳，王还蓟，稍徙军中文武兵民家属于蓟。
魏主闵攻刘显，杀之，遂克襄国，因游食常山、中山诸郡。赵故将段勤聚众万余人保于绛幕。夏四月甲子，遣慕容恪击魏，慕容霸等击勤。
慕容恪及闵战，擒之，并执闵大将董闵、张温，皆送于蓟。恪进屯常山，后还镇中山。己卯，闵至蓟。王大赦，送闵于龙城。
慕容霸军至绎幕，段勤与弟思陪举城降。
甲申，遣慕容评及中尉侯龛帅精骑万人攻邺。癸巳，至邺，魏大将蒋干及太子智闭城拒守。城外皆降于评，刘宁及弟崇帅胡骑三千奔晋阳。蒋干求救于晋。庚寅，遣广威慕容军、殿中慕舆根、右司马皇甫真等帅步骑二万会慕容评攻邺。晋河南太守戴施入邺共魏城守。
辛卯，斩魏主闵于龙城。会大旱，蝗，王谓闵为祟，遣使祀之，谥曰悼武天王。
五月丙辰，王入中山。邓恒死，王午自号安国王，秋八月，遣慕容恪、封弈、阳骛攻午，午闭城自守，送冉操诣恪等，乃掠其禾稼而还。
庚午，魏将马愿等开邺城门降，戴施、蒋干悬缒而下，奔于仓垣。慕容评送魏后董氏、太子智、太尉申钟、司空条攸等及乘舆服御于蓟。尚书令王简、左仆射张乾、右仆射郎肃皆自杀。王诈云董氏得传国玺献之，赐号奉玺君，赐冉智爵海宾侯。以申钟为大将军右长史。
命慕容评镇邺。
冬十月丁卯，王还蓟。
故赵将拥兵据州郡者，各遣使来降。乃以王擢为益州刺史，夔逸秦州刺史，张平并州刺史，李历兖州刺史，高昌安西将军，刘宁车骑将军。
慕容恪屯安平，积粮，治攻具，将讨王午。丙戌，中山苏林起兵于无极，自称天子，恪自鲁口还讨林。闰月戊子，王遣广威慕舆根助恪攻林，斩之。王午为其将秦兴所杀，吕护又杀兴，复自号安国王。
初，赵主虎使人探策于华山，得玉版，文曰："岁在申酉，不绝如线。岁在壬子，真人乃见。"及此，国人咸以为王之应也，群下咸言："大燕受命，上承光纪黑精之君，运历传属，代金行之后，宜行夏之时，服周之冕，旗帜尚黑，牲牡尚玄。"王从之。
十一月丁卯，始置百官，以国相封弈为太尉，左长史阳骛为尚书令，右司马皇甫真为尚书左仆射，典书令张悕（希）为右仆射，慕容恪为侍中，宋活为中书监，韩恒为中书令，其余封授各有差。戊辰，王即皇帝位，大赦。自谓获传国玺，改元元玺。追尊武宣王为高祖武宣皇帝，文明王为太祖文明皇帝。时晋使适至，帝谓曰："汝还白汝天子，我承人之乏，为中国所推，已为帝矣。"改司州为中州，置司隶校尉官；建留台于龙都，以玄菟太守乙逸为尚书，专委留务。其从行文武、诸藩使人及登号之日者，悉增位三级。泒河之师，守邺之军，下及战士，赐各有差。临阵战亡者，将士加赠二等，士卒复其子孙。殿中旧人皆随才擢叙。
晋宁朔将军荣胡以彭城、鲁郡来降。【斩了冉闵，占据中原后基本就牛逼起来了】
是岁，秦王健即帝位于长安。段龛据青州，自号齐王，称蕃于晋。
●353（二年）
春二月庚子，立妃可足浑氏为皇后，世子晔为皇太子，皆自龙城迁于蓟宫。
三月，赵故卫尉常山李犊聚众数千，反于普壁垒，夏五月，遣卫将军慕容恪率众讨降之，遂东击吕护于鲁口。
冬十一月，赵故将乐陵朱秃、平原杜能、清河丁娆（rao二声）、阳平孙元各拥兵分据城邑，至是皆请降。以秃为青州刺史，能为平原太守，娆为立节将军，元为兖州刺史，各留抚其营。
是岁，以给事黄门侍郎慕容霸为使持节、安东将军、北冀州刺史，镇常山。【算是休养了一年】
●354（三年）
春，卫将军慕容恪围鲁口，三月，陷之，吕护奔野王，复遣前将军悦绾讨之。护遣弟奉表谢罪，以护为宁南将军、河内太守。
姚襄以梁国来降。
以慕容评为都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、衮、豫十州河南诸军事，权镇于洛水；慕容彊为前锋都督、都督荆、徐二州缘淮诸军事，进据河南。【休养，为南取之计】
夏四月戊申，封抚军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；以卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南慕容评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北慕容度为乐浪王；又封弟桓为宜都王，逮临贺王，徽河间王，龙历阳王，纳北海王，秀兰陵王，岳安丰王，德梁公，默始安公，偻南康公；子咸乐安王，亮勃海王，温带方王，涉渔阳王，暐中山王；以尚书令阳骛为司空，仍守尚书令。命冀州刺史吴王霸徙治信都，更其名为垂。
秋七月，青州刺史朱秃杀乐陵太守慕容钩，南奔齐。
八月，帝大调兵众，因发诏之日，号曰："丙戌举。"
九月，或告黄门侍郎宋斌等谋奉海宾侯冉智为主，皆伏诛。冬，帝如龙城。
●355（四年）
春，齐王龛袭将军荣国于郎山，败之。
夏四月，帝自和龙还蓟，幽冀之人为东迁，互相惊扰，所在屯结。其下请讨之，帝曰："群小以朕东巡，故相惑耳。今朕既至，寻当自定。然不虞之备亦不可不为。"于是令内外戒严。
秦河内太守王会、黎阳太守韩高、晋兰陵太守孙黑、济北太守高柱、建兴太守高瓮各以其郡来降。秦将刘宁率户二千诣蓟降，拜后将军。
齐王龛与帝书，抗中表之仪，非其正位。帝怒，冬十一月，以太原王恪为大都督、抚军将军，阳骛副之，以击齐。
十二月，高句丽王钊遣使诣帝纳质修贡，以请其母。帝许之，遣殿中刁龛送钊母周氏归其国，以钊为征东大将军、营州刺史，封乐浪公，王如故。
上党人冯鸯逐太守段刚，自称太守，遣使降晋。
是岁，秦主健死，子生嗣位。【继续休养】
●356（五年）
春正月，太原王恪引兵济河，未至广固百馀里，齐王龛帅众三万逆战。丙申，恪大破龛于淄（济）水，执其弟钦，斩右长史袁范等。龛脱走，还城固守，恪进军围之。俄而龛出城击破恪别军，恪退据安平。
二月，恪招抚齐诸城，己丑，龛所署徐州刺史阳都公王腾及索头单于薛云举众降，恪命腾以故职还屯（琅琊之）阳都。
晋将刘度攻秦卢氏堡，帝遣将军慕舆长卿入轵关，攻秦幽州刺史强哲于裴氏堡以应之。长卿为秦将邓羌所败，死之。
夏六月丙子，太子晔卒，谥献怀。
秋八月，龛遣其属段蕰求救于晋，诏徐州刺史荀羡将兵随蕰救之。羡至琅邪，惮恪兵之强，不敢进。王腾攻鄄城，羡进攻阳都，会霖雨，城坏，获腾，斩之。
冬十月，恪筑室反耕，严固围垒以守广固。齐人争运粮以馈恪军。
十一月丙子，龛面缚出降，并执朱秃送蓟。恪抚安新民，悉定齐地，徙鲜卑、胡、羯三千馀户于蓟。帝具朱秃五刑，以龛为伏顺将军。恪留慕容尘镇广固，以尚书左丞鞠殷为东莱太守，章武太守鲜于亮为齐郡太守，乃还。
荀羡闻广固已陷，退还下邳，留将军诸葛攸、高平太守刘庄将三千人守琅邪，参军谯国戴遂等将二千人守泰山。遣慕容兰屯汴城，为羡所杀。【这一年拿下青州】
●357（光寿元年）
春正月，征幽州刺史乙逸为左光禄大夫。
二月癸丑，立次子中山王暐为太子，大赦，改元光寿。
夏五月戊寅，遣抚军慕容垂、中军慕容虔、护军平熙等率步骑八万讨丁零敕勒于塞北，大破之，俘斩十余万级，获马十三万匹，牛羊亿余万。
匈奴单于贺赖头率部落三万五千来降，拜宁西将军、云中郡公，处之于代郡平舒城。
帝杀段龛，坑其徒三千馀人。
冬十一月癸酉，帝自蓟城迁于邺，十二月乙巳，入邺宫，赦境内，缮修宫殿，复铜雀台。
使昌黎、辽东二郡营起宣帝庙，范阳、燕郡构明帝庙，以护军平熙领将作大匠，监造二庙焉。
河间李黑聚众千余，攻略州郡，杀枣强令卫颜，长乐太守傅颜讨斩之。
常山大树自拔，根下得璧七十、圭七十三，光色精奇，有异常玉。帝以为岳神之命，遣尚书郎段勤以太宰祀之。
初，宣帝有骏马曰赭白，有奇相逸力。赵之伐棘城也，明帝将出避难，欲乘之，马悲鸣蹄啮，人莫能近。明帝曰："此马见异先朝，孤常仗之济难，今不欲者，盖先君之意乎！"乃止。赵兵寻退，明帝益奇之。至是，四十九岁矣，而骏逸不亏，帝比之于鲍氏骢，命铸铜以图其象，亲为铭赞，镌勒其旁，置之蓟城东掖门。是岁，象成而马死。
秦主生为其将苻坚所杀，其平州刺史刘特率户五千来降。【休养一年，以观时变】
●358（二年）
上党冯鸯叛，春二月，遣司徒、上庸王评讨之，不克。甲戌，遣领军慕舆根将兵助评，遂急攻之，鸯奔野王依吕护，其党尽降。
秋，遣慕容评讨秦并州刺史张平，司空阳骛讨高昌于东燕，乐安王臧讨李历于濮阳。
阳骛攻昌别将于黎阳，不克。
并州垒壁降评者百余所，以尚书右仆射悦绾为安西将军、领护匈奴中郎将、并州刺史以抚之。平所署征西诸葛骧等帅并州垒壁百三十八又降，皆复其官爵。平帅众三千奔平阳，复请降。
李历走荥阳，高昌奔邵陵，悉降其众。
冬十月，晋北中郎将谢万据梁、宋，使太山太守诸葛攸攻东郡。遣慕容恪拒战，坡之，谢万惧而遁归。恪进兵入河南，汝、颍、谯、沛皆陷，置守宰而还。
帝欲兼并秦、晋，十二月，乃令州郡校阅见丁，精覆隐漏，率户留一丁，余悉发之，欲使步卒满一百五十万，期明年大集，将进临洛阳，为三方节度。武邑刘贵上书极谏，陈百姓凋弊，召兵非法，恐人不堪命，有土崩之祸，并陈时政不便于时者十有三事。帝览而悦之，付公卿博议，事多纳用，乃改为三五占兵，宽戎备一周，悉令明年季冬赴集邺都。
时国内调发繁数，官司各遣使者，道路旁午，郡县苦之。太尉、领中书监封弈请"自今非军期严急，不得遣使，自馀赋发皆责成州郡，其群司所遣弹督先在外者，一切摄还。"帝从之。
晋北中郎将荀羡攻陷山茌（ren三声），杀太山太守贾坚。青州刺史慕容尘遣司马悦明救之，羡师败绩，复取山荏。以坚子活为任城太守。
出吴王垂为平州刺史，镇辽东。【这一年就是平定了并州】
●359（三年）
春二月，立小学于显贤里以教胄子。封子泓为济北王，冲为中山王。问高年疾苦、孤寡不能自存者，赐谷帛有差。
帝杀段勤，勤弟思奔晋。【段勤或是受慕容垂牵连被害】
帝夜梦赵主虎啮其臂，寤而恶之，命发其墓，剖棺出尸，蹋而骂之曰："死胡安敢梦生天子！"遣御史中尉阳约数其残酷之罪，鞭之，弃于漳水。
秋七月，高昌自白马奔于荥阳。
冬十月，晋遣西中郎将谢万次下蔡，北中郎将郗昙次高平来伐，又遣诸葛攸率水陆三万入自石门，屯于河渚。攸部将匡超进据嵪嶅（kao四声ao二声），萧馆屯于新栅，督护徐冏率水军三千泛舟上下，为东西声势。遣上庸王评、长乐太守傅颜帅步骑五万，战于东阿，大破之。评遂陷许昌、颍川、谯、沛诸城，置守宰而还。
塞北七国贺兰、涉勒等皆降。
十二月辛酉，帝疾笃，谓慕容恪曰："吾所疾惙然，当恐不济。修短命也，复何所恨！但二寇未除，景茂冲幼，虑其未堪多难。吾欲远追宋宣，以社稷属汝。"恪曰："太子虽幼，天纵聪圣，必能胜残刑措，不可以乱正统也。"帝怒曰："兄弟之间岂虚饰也！"恪曰："陛下若以臣堪荷天下之任者，宁不能辅少主乎！"帝曰："若汝行周公之事，吾复何忧！李绩清方忠亮，堪任大事，汝善遇之。"
召吴王垂还邺。所征郡国兵悉集邺城。
●360（建熙元年）
春正月癸巳，帝大阅于邺，欲使大司马恪、司空阳骛率众南伐，会疾笃，乃召恪、骛及司徒评、领军慕舆根等受遗诏辅政。甲午，卒，时年四十二，在位十一年。
戊子，太子暐即位，年十一。大赦，改元建熙。
是时兵集邺城，盗贼互起，每夜攻劫，晨昏断行。于是宽常赋，设奇禁，贼盗有相告者赐奉车都尉，捕诛贼首木谷和等百余人，乃止。
暐字景茂，俊第三子也，既嗣位，二月，尊可足浑后为皇太后。以太原王恪为太宰，专录朝政，上庸王评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参辅朝政。根与左卫慕舆干谋作乱，使侍中皇甫真、护军傅颜收根、干，于禁中斩之，大赦境内。
三月己卯，葬先帝于龙陵，谥曰景昭皇帝，庙号烈祖。所征州郡兵，以国内多难，互相惊动，往往擅自散归，自邺以南，道路断塞。遂以吴王垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇梁国之蠡台，孙希为安西将军、并州刺史，傅颜为护军将军，率骑二万观兵河南，临淮而还，军威甚盛，境内乃安。
●361（二年）
春二月，秦平阳人举郡来降。以建威段刚为太守，遣督护韩苞将兵共守平阳。
方士丁进有宠于先帝，欲求媚于太宰恪，说恪令杀太傅评，恪大怒，奏收斩之。
高昌卒，河内太守吕护并其众，遣使降晋，晋拜护冀州刺史。护欲引晋兵袭邺，三月，太宰恪将兵五万，冠军皇甫真将兵万人，共讨之。军至野王，护婴城自守，恪列长围以守之。
夏四月，晋太尉桓温镇宛，使其弟豁将兵取许昌，将军慕容尘败归。俄而豁退，尘复前据许昌。
秋七月，吕护遣其将张兴出战，护军傅颜击斩之。恪遂攻陷野王，护南奔荥阳。以护参军广平梁琛为中书著作郎。
九月，张平反，袭破平阳、雁门。俄而秦人攻平，平求救于帝，帝恶其反复，不许，平遂为秦所灭。
十月，吕护复叛晋，来奔，以为宁南将军、广州刺史。
冬十二月，大赦。【就是打下了河内，该往南打河南了】
●362（三年）
春正月，遣吕护、傅颜屯河阴，攻陷小垒，遂逼洛阳，三月乙酉，晋河南太守戴施南奔宛，冠军陈祐告急于晋，晋使太尉桓温救之。【《晋书》曰四月乙酉】
夏五月丁巳，温遣北中郎将庾希、竟陵太守邓遐率舟师三千人救洛阳。
六月甲戌，征东参军刘拔杀将军、冀州刺史、范阳王友于信都。
秋七月，吕护等退守小平津，护中流矢死，将军段崇收其余众，退据野王。邓遐进屯新城，庾希别将何谦及将军刘则战于檀丘，败之。【即洛阳之争，晋人算是小胜一场】
八月，晋西中郎将袁真进次汝南，运米五万斛以馈洛阳。
冬十二月，庾希自下邳退镇山阳，袁真自汝南退镇寿阳。【目前没看出为何晋人需要退兵】
●363（四年）
夏四月，遣征东慕容忠攻荥阳，晋荥阳太守刘远退保鲁阳，五月癸卯，忠进陷管城，刘远还于江陵。
冬十月，遣镇南慕容尘攻晋陈留太守袁披于（汝南之）长平，晋汝南太守朱斌乘虚攻克许昌。
●364（五年）
春正月丙辰，大赦。
二月，遣太傅评、龙骧李洪略地河南，夏四月甲辰，攻许昌、悬瓠（hu四声）、陈城，并陷之，遂略汝南诸郡。桓温遣其将刘岵击评，评退，徙万余户于幽、冀。使镇南慕容尘复镇许昌。【其实晋人唯倚桓温，但是之前一直抑之不使北伐，从而错失收复中原的机会】
秋八月，遣侍中慕舆龙如龙城，徙宗庙及所留百官皆诣邺。
太宰恪欲图洛阳，先遣人招纳士民，远近诸坞皆归之。乃使司马悦希军于盟津，豫州刺史孙兴分戍成皋，以为声援。
九月，晋冠军陈祐闻许昌已没，留长史沈劲守洛阳，帅众奔新城。悦希遂略河南诸城，尽取之。
●365（六年）
春三月丙子，太宰恪攻陷洛阳，晋宁朔竺瑶奔于襄阳，扬武将军沈劲死之。恪遂略地至崤、渑，关中大震，秦主坚欲自屯陕城以备之。
以左中郎将慕容筑为假节、征虏将军、洛州刺史，镇金墉；慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、梁、秦等十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配兵一万，镇鲁阳。
夏四月壬午，太尉、武平公封弈卒，谥曰匡公。以司空阳鹜为太尉，侍中、光禄大夫皇甫真为司空，领中书监。
是岁，钟律郎郭钦奏议以帝承赵国水为木德，帝从之。
●366（七年）
春三月，时国内多水旱，太宰、大司马恪，太傅、司徒评，稽首归政，上章绶，请归第，帝不许。
冬十月，遣抚军、下邳王厉攻太山，晋太山太守诸葛攸奔于淮南，厉遂拔鲁、高平，悉陷兖州诸郡，置守宰而还。
十二月，晋南阳督护赵弘以宛城降，征南慕容垂遣其南中郎将赵盘自鲁阳戍宛。
●367（八年）
春二月，遣抚军下邳王厉、镇北宜都王桓袭敕勒。
夏四月，遣慕容尘攻晋竟陵，不克。
五月壬辰，太宰恪卒，谥曰桓王。
晋右将军桓豁攻宛，获赵弘、赵盘，留兵戌宛而还。
秋七月，下邳王厉等攻破敕勒，获马牛数万。厉兵还过代地，犯代王什翼犍穄田，代王怒。平北、武强公慕舆泥以幽州兵戌云中，八月，代攻云中，泥弃城而遁，振威慕舆贺辛死之。
冬十二月甲子，太尉、建宁公阳骛卒，谥曰敬公。以司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。
●368（九年）
春二月，以车骑将军、中山王冲为大司马；荆州牧、吴王垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
秦魏公謏（xiao三声）据陕城来降，遣使请救，帝不许。
使仆射悦绾出诸军营户。绾既定制，朝野震惊，出户二十余万。冬十一月，绾卒。
●369（十年）
夏四月庚戌，晋大司马桓温帅率众来伐。甲子，立皇后可足浑氏。
六月辛丑，温遣建威檀玄攻湖陆，拔之，获宁东慕容忠。帝以下邳王厉为征讨大都督，帅步骑二万逆温于黄墟，厉兵大败，单马奔还。高平太守徐翻举郡降于温。护军傅颜又与温前锋邓遐、朱序战于林渚，颜军败绩。帝复遣乐安王臧统众拒温，臧又败还。帝惧，遣散骑常侍李凤求救于秦。【按《晋书》，林渚之战在秋九月】
秋七月，温屯于阳武（武阳），故兖州刺史孙元帅其族党起兵应温。温至枋头，帝以吴王垂代臧为使持节、南讨大都督，帅征南、范阳王德等众五万以拒温。垂表司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾皆从军。
帝又遣散骑侍郎乐嵩请救于秦，许赂以虎牢以西之地，八月，秦遣将苟池率众二万，出自洛阳，师于颍川。
温以降人段思为乡导，悉罗腾与战，生擒思。温又使故赵将李述徇赵、魏，腾与虎贲中郎将染干津击斩之，温军夺气。
九月，垂使范阳王德屯于石门，绝温粮漕，温使龙骧袁真攻石门，不克。豫州刺史李邦（邽）率州兵五千断温馈运。
温频战不利，粮运复绝，及闻秦兵之至，丙申，焚舟，弃辎重、铠仗，自陆道而归。辛丑，吴王垂追败温后军于襄邑。孙元保据阳武，遣左卫孟高讨擒之。
冬十月，晋豫州刺史袁真以寿阳来降，遣大鸿胪温统拜真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封宣城公。统未逾淮而卒。
十一月辛亥朔，吴王垂惧太后可足浑氏与太傅评谋害，奔于秦，秦遇之甚厚。
是时，太后可足浑氏侵桡国政，太傅评贪昧无厌，货赂上流，官非才举，群下怨愤。尚书左丞申绍上疏劝谏，疏奏，不省。
秦主坚以帝悔割虎牢以西，怒，遣其将王猛率步骑三万来伐，十二月，进逼洛阳。
●370（十一年）
春正月，荆州刺史、武威王筑以金墉降秦。帝遣卫大将军慕容臧率众救筑，臧城新乐，破秦兵于石门，执秦将杨猛，遂次荥阳。王猛遣其将梁成、邓羌逆击臧，臧师败绩，遂城新乐而还。
二月癸酉，袁真死，真将朱辅及子瑾复遣使来降，以瑾为扬州刺史，辅为荆州刺史。
夏五月庚午，慕容令据沙城反，杀牙门将孟妫。城大涉圭击令，斩之。
六月乙卯，秦复遣王猛督镇南杨安等十将步骑六万来伐。秋七月，猛攻壶关，安攻晋阳。
八月，帝命太傅慕容评将中外精兵三十万以拒秦。王猛攻克壶关，执上党太守、南安王越，所过郡县，皆望风降附，国人大震。
九月，王猛留其将苟苌戍壶关，引兵助杨安攻晋阳，辛巳，克之，执并州刺史、东海王庄。慕容评畏猛，不敢进，屯于潞川。
冬十月，猛留其将毛当戍晋阳，进兵潞川，与评相持。评出战大败，单骑还邺。猛乘胜围邺，别遣邓羌攻信都。
十一月丁丑，宜都王桓帅鲜卑五千奔龙城。戊寅，散骑侍郎馀蔚帅扶馀、高句丽及上党质子五百馀人，夜，开邺北门，纳秦兵，燕主暐与上庸王评、乐安王臧、字襄王渊、左卫孟高、殿中艾朗等奔龙城。猛克邺，帝与慕容评北奔至高阳，为秦兵所获。前燕遂亡。
