【两晋】十六国纪之后秦
●●三世（苌 兴 泓）姚苌以孝武太元九年立，至泓三世，以安帝义熙十三年而灭，凡三十二（32）年。
●384年（白雀元年）
春，前秦主坚伐晋，大败而还，北地长史慕容泓起兵华阴。坚遣兵讨之。
夏四月，泓闻秦兵且至，惧，帅众将奔关东。秦巨鹿公睿欲邀之，司马姚苌谏之，不从，睿为泓所杀。苌遣龙骧长史赵都、参军姜协诣坚谢罪。坚怒，杀之。苌惧，奔于渭北，遂如马牧。西州豪族尹详、赵曜、王钦卢、牛双、狄广、张乾等率五万余家，咸推苌为盟主。
苌字景茂，南安赤亭羌人也。少聪哲，多权略，廓落任率，不修行业，诸兄皆奇之。随兄襄征伐，每参大谋。襄死，仕秦历郡守、刺史，封益都侯。
初，苌随杨安伐蜀，尝昼寝水旁，上有神光焕然，左右咸异之。及坚南伐，以苌为龙骧将军、督益梁二州诸军事，谓苌曰："朕本以龙骧建业，龙骧之号未曾假人，今特以相授，山南之事一以委卿。"左将军窦冲进曰："王者无戏言，此将不祥之征也，惟陛下察之。"坚默然。至是遂如冲言。
苌遂自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，称制行事。以天水尹详、南安庞演为左、右长史，南安姚晃及尹纬为左、右司马，天水狄伯支、焦虔、梁希、庞魏、任谦为从事中郎，羌（姜）训、阎遵为掾属，王据、焦世、蒋秀、尹延年、牛双、张乾为参军，王钦卢、姚方成、王破虏、杨难、尹嵩、裴骑、赵曜、狄广、党删为将帅。
时鲜卑慕容冲与坚相攻，众甚盛。王将西上，恐冲遏之，乃遣使通和，以子崇为质于冲，进屯北地，厉兵积粟，以观时变。坚先徙晋人李祥等数千户于敷陆，五月，祥及北地、新平、安定羌胡降者十余万户。
六月，坚自帅步骑二万来伐，王拒战败绩，弟镇军尹买死之。王复击坚于赵氏坞，大破之，获坚将杨璧、徐成、毛盛、齐午等将吏数十人，皆礼而遣之。
冬十月，前秦宁朔宋方率骑三千从云中将赴长安，王自贰县要破之，方单马奔免，其司马田晃率众降。
王闻容慕冲攻长安，议进趋之计，群下咸曰："宜先据咸阳以制天下。"苌曰："燕因怀旧之士而起兵，若功成事捷，咸有东归之思，安能久固秦川！吾欲移兵岭北，广收资实，须秦弊燕回，然后垂拱取之。兵不血刃，坐定天下，此卞庄得二（虎）之义也。"于是留长子兴守北地，使宁北姚穆守同官川，自将众攻新平，前秦太守苟辅拒破之，死者万馀人。
●385年（二年）
春正月，王留诸将攻新平，自略地至安定，擒前秦将苻珍，岭北诸城尽降之。
夏四月，诸将攻克新平，斩苟辅。
秋七月，王自故县如新平。
坚弃长安，奔五将山。坚司隶校尉权翼、尚书赵迁、大鸿胪皇甫覆、光禄大夫薛赞、扶风太守段铿等文武数百人来奔。王遣骁骑吴忠率骑围五将山，执坚而还。
八月，王求传国玺于坚，坚不与，辛丑，王遣人缢坚于新平佛寺。谥坚曰壮烈天王。【此真卞庄之刺二虎】
是岁，西燕主冲遣其车骑大将军高盖率众五万来伐，战于新平南，大破之，盖率麾下数千人来降，拜散骑常侍。
●386年（三年→建初元年）
春正月，王如安定。
西燕主冲率众东下，长安空虚。卢水郝奴称帝于长安，渭北尽应之。扶风王驎有众数千，保据马嵬（堡）。奴遣弟多攻驎。夏四月，王伐驎，破之，驎走汉中。王执多而进攻奴，奴降，王遂如长安。
夏五月，陇西鲜卑匹兰执前秦将王广来送。
王即皇帝位于长安，大赦，改元曰建初，国号大秦，改长安曰常安。追尊父弋仲为景元皇帝，立妻虵（she二声）氏为皇后，子兴为皇太子。置百官。自谓以火德承苻氏木行，服色如汉氏承周故事。
徙安定五千馀户于长安。
秋七月，前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干（于）与左将军姚方成战于孙丘谷，方成败绩。帝以弟征虏绪为司隶校尉，镇长安；自将如安定击熙等，大破之，遂如秦州。帝弟硕德自称征西将军，聚众于冀城以应之，与前秦秦州刺史王统相持。帝自安定引兵会硕德攻统，天水屠各、略阳羌应者一（二）万馀户，前秦略阳太守王皮以城降。
九月，王统以秦州降。因飨将士于上邽，以硕德为使持节、都督陇右诸军事、征西将军、秦州刺史、领护东羌校尉，镇上邽。
前秦主丕为西燕主永所杀。
冬十月，帝还安定，修德政，布惠化，省非急之费，以救时弊，闾阎之士有豪介之善者，皆显异之（闾阎，指平民）。
十一月，前秦南安王登即尊号于枹罕。登攻克南安，遂攻硕德于上邽，帝自往救之。与登战于胡奴阜，帝中箭，走还上邽，使硕德统众。以太子兴镇长安，自拒登于瓦亭。
●387年（二年）
春正月，徙秦州豪杰三万户于安定。
夏四月，登大将军杨定攻姚硕德，硕德下陇过泾阳，为登太师苻纂所败。帝自阴密救之，纂退屯敷陆。
秋七月，帝攻彭沛谷堡，陷之，沛谷奔杏城。帝还阴密，以太子兴镇长安。
八月，西燕攻前秦冯翊太守兰椟（犊），椟遣使请救。帝将赴救，尚书令姚旻、左仆射尹纬等言于帝曰："苻登近在瓦亭，陛下未宜轻举。"帝曰："登迟重少决，每失时机，闻吾自行，正当广集兵资，必不能轻军深入。两月之间，足可克此三竖，吾事必矣。"九月，遂师次于渥源，前秦将苻师奴率众来距，大战，败之，尽俘其众。屠各董成等皆降。
冬十月，帝进击西燕主永于河西，走之。兰椟复列兵拒守，帝攻之，十二月，擒椟，遂如杏城。
左将军姚方成攻前秦雍州刺史徐嵩垒，拔之，斩嵩。西燕征西王宣率其众来降。
●388年（三年）
春二月，登军朝那，帝军武都以拒之。遂相持自春至秋七月，屡战，互有胜负，至是各解归。初，关西雄杰以苻氏既终，帝雄略命世，天下之事可一旦而定。帝既与登相持积年，数为登所败，远近咸怀去就之计，唯征虏齐难、冠军徐洛生、辅国刘郭单、冠威弥姐婆触、龙骧赵恶地、镇北梁国儿等守忠不贰，并留子弟守营，供继军粮，身将精卒，随帝征伐。时诸营既多，故号帝军为大营，大营之号自此始也。
冬十月，帝还安定。登就食新平，帅众万馀围帝营，四面大哭，帝命营中哭以应之，登乃退。
是岁，大雪。帝下书深自责罚，散后宫文绮珍宝以供戎事，身食一味，妻不重彩。将帅死王事者，加秩二等，士卒战没，皆有褒赠。立太学，礼先贤之后。
●389年（四年）
春三月，登留辎重于大界，自将轻骑万馀攻安定。夏五月，帝帅众救之，屡战不利。乃遣中军姚崇袭大界，登败崇于安丘。
秋七月，登攻右将军吴忠等于平凉，陷之，八月，遂据苟头原以逼安定，诸将劝帝决战，帝曰："与穷寇竞胜，兵家之下。吾将以计取之。"（平凉，十六国前秦置平凉郡，并于今城区西北筑平凉城。苻坚欲讨平前凉，故名平凉）。帝留尚书令姚旻守安定，夜帅骑三万袭登辎重于大界，克之。诸将或欲因登骇乱击之，帝曰："登众虽乱，怒气犹盛，未可轻也。"遂止。登收馀众退屯胡空堡。帝以安定地狭，且逼于登，使硕德镇安定，徙安定千馀家于阴密，遣弟征南靖镇之。
九月，登之东（西）也，帝使姚硕德置秦州守宰，以从弟常戍陇城，邢奴戍冀城，姚详戍略阳。杨定攻陇、冀，克之，斩常，执邢奴，详奔阴密。【秦州算是杨定地盘了】
冬十二月，帝使东门任瓫诈遣使招登，许开门纳之。登不应。登将雷恶地率众来降，以为镇军（东）将军。
是岁，立社稷于长安。百姓年七十有德行者，拜为中大夫，岁赐牛酒。
●390年（五年）
春三月，帝攻登扶风太守齐益男于新罗堡，克之。登攻天水太守张业生于陇东，帝救之，登引去。【大界之战后苻登战力明显削弱了】
夏四月，前秦镇东魏揭（褐）飞自称大将军、冲天王，帅氐、胡攻安北姚当成（城）于杏城，镇军雷恶地叛应之，攻镇东姚汉得于李润。帝潜引精兵一千六百赴之。褐飞等尽众来攻，帝固垒不应，遣中军姚崇帅骑数百出其后，大破之，斩褐飞等万余级。恶地请降。
帝命将军当成于营处一栅孔中莳（shi四声）树一根，以旌战功（莳，种植）。岁余，问之，当成曰："营所至小，已广之矣。"帝曰："少来斗战无如此快，以千六百人破三万众，国之事业，由此克举。小乃为奇，大何足贵！"
贰城胡（匈奴）曹寅、王达献马三千匹。以寅为镇北将军、并州刺史，达镇远将军、金城太守。
南羌窦鸯率户五千来降，拜安西将军。
秋七月，冯诩人郭质起兵于广乡以应登。郑县人苟曜聚众数千来降，帝以曜为豫州刺史，遣讨郭质。冬十二月，曜击质于郑东，败之，质奔洛阳。
●391年（六年）
春三月，登自雍攻安东金荣于范氏堡，克之。遂渡渭水，攻京兆太守韦范于段氏堡，不克，进据曲牢。
帝下书，有复私仇者，皆诛之。将吏亡灭者，各随所亲以立后，振给长育之。
夏四月，豫州刺史苟曜密召登。登自曲牢向繁川，军于马头原。五月，帝引兵逆战，为登所败，右将军吴忠死之。姚硕德谓诸将曰："上慎于轻战，每欲以计取之。今战既失利，而更逼贼者，必有由也。"帝闻而谓硕德曰："登用兵迟缓，不识虚实，今轻兵直进，迳据吾东，必苟曜竖子与之连结也。事久变成，其祸难测。所以速战者，欲使竖子谋之未就，好之未深，散败其事耳。"进战，大败之，登退屯于郿。
登兖州刺史（强）金槌以新平降。帝轻将数百骑入槌营。群下谏之，帝曰："槌既去苻登，复欲图我，将安所归！且怀德初附，推款委质，吾复以不信待之，何以御物乎！"群氐果有异谋，槌不从而止。
秋七月，登攻新平，帝救之，登引去。冬十二月，登又攻安定，帝如阴密以拒之，战于城东，败之，登退据路承堡。帝置酒高会，诸将咸曰："若值魏武王（即姚襄），不令此贼至今，陛下将牢太过耳。"帝笑曰："吾不如亡兄有四：身长八尺五寸，臂垂过膝，人望而畏之，一也；当十万之众，与天下争衡，望麾而进，前无横阵，二也；温古知今，讲论道艺，驾驭英雄，收罗隽异，三也；董率大众，履险若夷，上下咸允，人尽死力，四也。所以得建立功业，策任群贤者，正望算略中一片耳。"群臣咸称万岁。
帝下书令留台诸镇各置学官，勿有所废，考试优劣，随才擢叙。
●392年（七年）
春二月，登骠骑没弈干（于）帅户六千来降，以为使持节、车骑将军、高平公。
夏六月，帝寝疾，命姚硕德镇李润，尹纬守长安，召太子兴诣行营。征南姚方成言于兴曰："今寇贼未灭，上复寝疾，王统、苻胤等皆有部曲，终为人害，宜尽除之。"兴于是诛苻胤、王统、王广、徐成、毛盛，乃赴召。兴至，帝怒曰："王统兄弟是吾州里，无他远志，徐成等昔在秦朝，并为名将。天下小定，吾方任之，奈何辄便诛害，令人丧气！"
秋七月，登闻帝疾病，进逼安定，去城九十馀里。八月，帝疾小瘳，出拒之，登遂还雍，帝亦还安定。
是岁，帝下书，兵吏从征伐，户在大营者，世世复其家，无所豫。
●393年（八年）
夏五月，登右丞相窦冲叛，六月，冲自称秦王，改元元光。秋七月，登攻冲于野人堡，冲遣使求救。帝议击之，尹纬言曰："太子纯厚之称，著于遐迩，将领英略，未为远近所知。宜遣太子亲行，可以渐广威武，防窥窬之原。"帝从之，戒兴曰："贼徒知汝转近，必相驱入堡，聚而掩之，无不克矣。"兴军至胡空堡，登闻之，引还，兴因袭平凉，大获而归，咸如帝策。使兴还镇长安。
帝下书除妖谤之言及赦前奸秽，有相劾举者，皆以其罪罪之。
晋平远将军、护氐校尉杨佛嵩率胡蜀三千余户来降，晋将杨佺期、赵睦追之，九月丙戌，败佛嵩于潼关。遣姚崇赴救，大败晋兵，斩赵睦。以佛嵩为镇东将军。
冬十月，帝疾甚，还长安。帝如长安，至于新支堡，疾笃，舆疾而进。梦苻坚将天官使者、鬼兵数百突入营中，帝惧，走入宫，宫人迎帝刺鬼，误中帝阴，鬼相谓曰："正中死处。"拔矛，出血石余。寤而惊悸，遂患阴肿，医刺之，出血如梦。帝遂狂言，或称"臣苌，杀陛下者兄襄，非臣之罪，愿不枉臣。"
十二月己亥，帝至长安，召太尉姚旻、尚书左仆射尹纬、右仆射姚晃、尚书狄伯支及将军姚大目入禁中，受遗诏辅政。谓太子兴曰："有毁此诸公者，慎勿受之。汝抚骨肉以恩，接大臣以礼，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾无忧矣。"姚晃垂涕问取苻登之策，帝曰："今大业垂成，兴才智足办，奚所复问！"【就是姚苌也不知道该拿苻登怎么办】
庚子，帝崩，时年六十四，在位八年。兴秘不发丧，以叔父绪镇安定，硕德镇阴密，弟崇守长安。兴自称大将军，以尹纬为长史，狄伯支为司马，帅众伐登。
兴字子略，帝之长子也。苻坚时为太子舍人。帝之在马牧，兴自长安冒难来奔，立为皇太子。帝出征讨，常留统后事。及镇长安，甚有威惠。与中舍人梁喜、洗马范勖等讲论经籍，不以兵难废业，时人咸化之。
●394年（九年→皇初元年）
春正月，登闻帝崩，尽众而东，二月，攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。咸阳太守刘忌奴据避世堡以叛，兴袭忌奴，擒之。
夏四月，登自六陌趣废桥，始平太守姚详据马嵬堡以拒之。兴遣尹纬将兵救详，纬据废桥以待登，登急攻纬。与战，大破之。其夜，登众溃，单骑奔雍，复奔平凉，收集遗众，入马毛山。
五月，兴始发丧行服，即皇帝位于槐里，大赦，改元皇初，遂如安定。谥先帝苌曰武昭皇帝，庙号太祖。
登请救于河南王乾归，乾归遣骑一万救之，秋七月，登引兵出迎乾归兵。帝自安定如泾阳，与登战于山南，斩登。散其部众，归复农业。徙阴密三万户于长安，分大营户为四，置四军以领之。以登后李氏赐姚晃。
安南强熙、镇远杨多叛，推窦冲为主。帝自将讨之，军至武功，多兄子良国杀多而降，熙奔秦州，冲奔汧川，汧川氐仇高执送之。冲从弟统率其众来降。
冬十二月，帝遣使与后燕结好，并送燕太子宝子敏于燕。【那边慕容垂连并兖都打下来了，这边才刚刚干掉苻登，看着真累】
●395年（二年）
秋九月，燕太子宝率众伐魏，帝遣杨佛嵩将兵救魏。
是岁，封叔父绪为晋王，硕德为陇西王，弟崇为齐公，显为常山公，征南靖及功臣尹纬、齐难、杨佛嵩等并为公侯，其余封爵各有差。
魏攻鲜卑薛勃于贰城，勃遣使请救，使齐公崇赴之。魏师既还，勃复叛，崇伐而执之，大收其士马而还。
追尊庶母孙氏为皇太后，配飨太庙。
杨盛保仇池，遣使请命，拜使持节、镇南将军、仇池公。
●396年（三年）
是岁，鲜卑越质诘归帅户二万叛西秦来降，帝处之成纪，拜镇西将军、平襄公。
遣陇西王硕德讨平凉胡金豹于洛城，克之。进讨天水姜乳于上邽，乳帅众降。以硕德为秦州牧，镇上邽。征乳为尚书。强熙及休官权千成帅众三万共围上邽，硕德击破之，熙南奔仇池，遂归晋。硕德西击千成于略阳，千成降。
令郡国各岁贡清行孝廉一人。
遣晋王绪攻河东，克之，西燕故河东太守柳恭降。以绪为并、冀二州牧，镇蒲阪。徙新平、安定新户六千于蒲坂。
●397年（四年）
是岁，太后虵氏卒。帝哀毁过礼，不亲庶政。
鲜卑薛勃叛，帝自将讨之。勃败，奔没弈干，没弈干执送之。
泫氏男姚买得谋弑帝，不克而死。
帝下书禁百姓造锦绣及淫祀。
帝出潼关攻湖城，晋弘农太守陶仲山、华山太守董迈皆降。遂至陕城，进逼上洛，拔之。遣齐公崇向洛阳，晋河南太守夏侯宗之固守金墉，崇攻之不克，乃陷柏谷，徙流人西河严彦、河东裴岐、韩袭等二万余户而还。
帝下书，令士卒战亡者守宰所在埋藏之，求其近亲为之立后。
武都氐屠飞、啖铁等杀陇东太守姚回，略三千余家，据方山以叛。遣姚绍等讨之，斩飞、铁。遣狄伯支迎流人曹会、牛寿万余户于汉中。
帝留心政事，苞容广纳，一言之善，咸见礼异。京兆杜瑾、冯翊吉默、始平周宝等上陈时事，皆擢处美官。天水姜龛、东平淳于岐、冯翊郭高等皆耆儒硕德，经明行修，各门徒数百，教授长安，诸生自远而至者万数千人。帝每于听政之暇，引龛等于东堂，讲论道艺，错综名理。凉州胡辩，苻坚之末，东徙洛阳，讲授弟子千有余人，关中后进多赴之请业。帝敕关尉曰："诸生谘访道艺，修己厉身，往来出入，勿拘常限。"于是学者咸劝，儒风盛焉。给事黄门侍郎古成诜、中书侍郎王尚、尚书郎马岱等，以文章雅正，参管机密。
长水校尉姚珍奔西秦。
●399年（六年→弘始元年）
秋七月，遣齐公崇、镇东杨佛嵩攻洛阳，晋河南太守陇西辛恭靖婴城固守。晋雍州刺史杨佺期遣使求救于魏，八月，魏遣太尉穆崇将六万骑往救之。
帝班命郡国，百姓因荒自卖为奴婢者，悉免为良人。
九月，帝以灾异屡见，降号称王，下诏令群公、卿士、将牧、守宰各降一等。大赦，改元弘始。存问孤贫，举拔贤俊，简省法令，清察狱讼，守令之有政迹者赏之，贪残者诛之，始平太守周班、槐里令李青彡（靓）皆以黩货诛，于是郡国肃然矣。
冬十月，齐公崇攻陷洛阳，自淮、汉已北诸城，多请降送任。
是岁，王下书听祖父母昆弟得相容隐。晋王绪、陇西王硕德以王降号，固让王爵，弗许。
京兆韦华、谯郡夏侯轨、始平庞眺等率襄阳流人一万叛晋来奔。
王如河东。时晋王绪镇河东，王待以家人之礼。
下书封先朝旧臣姚驴硙、赵恶地、王平、马万载、黄世等子为五等子男。命百僚举殊才异行之士，刑政有不便于时者，皆除之。
兵部郎金城边熙上陈军令烦苛，宜遵简约。王览而善之，乃依孙吴誓众之法以损益之。
立律学于长安，召郡县散吏以授之。其通明者还之郡县，论决刑狱。若州郡县所不能决者，谳（yan四声）之廷尉（谳：审判定案）。王常临谘议堂听断疑狱，于时号无冤滞。
晋王绪、陇西王硕德固让王爵，许之。绪、硕德威权日盛，王恐奸佞小人沮惑之，乃简清正君子为之辅佐。
以司隶校尉郭抚、扶风太守强超、长安令鱼佩、槐里令彭明、仓部郎王年等清勤贞白，下书褒美，增抚邑一百户，赐超爵关内侯，佩等进位一级。
●400年（二年）
夏五月，遣征西大将军、陇西公硕德率陇右诸军伐西秦，秋七月，王潜军赴之，大败西秦王乾归，降其部众三万六千，收铠马六万匹。军无私掠，百姓怀之。王如枹罕，班赐王公以下，遍于卒伍。
九月，后凉征东吕方来降，广武民三千馀户奔南凉。
冬十月，乞伏乾归以穷蹙来降，拜镇远将军、河州刺史、归义侯。
王下书，将帅遭大丧，非在疆埸险要之所，皆听奔赴，及期，乃从王役。临戎遭丧，听假百日。若身为边将，家有大变，交代未至，敢辄去者，以擅去官罪罪之。
遣晋将刘嵩等二百三十七人归于建邺。
●401年（三年）
春二月，使镇远乞伏乾归还镇苑川，尽以其故部众配之。
夏五月，遣陇西公硕德帅姚穆等步骑六万伐后凉，镇远乞伏乾归帅骑七千从之。秋七月，硕德自金城济河，直趣广武，南凉摄广武守军避之。军至姑臧，后凉王隆遣其辅国大将军超、龙骧将军邈等逆战，硕德大破之，生擒邈，俘斩万计。隆婴城固守，其将吕佗帅东苑之众二万五千降。西凉公暠、南凉王利鹿孤、北凉王蒙逊各遣使奉表入贡。
隆将姜纪来奔，表纪为武威太守，配兵二千，屯晏然。
王闻杨桓之贤而征，南凉不敢留而遣之。
硕德围姑臧累月，不下，遂抚纳夷、夏，分置守宰，节食聚粟。为持久之计。九月，隆遣使请降。硕德表隆为镇西大将军、凉州刺史、建康公。隆遣子弟及文武旧臣慕容筑、杨颖等五十馀家入质于长安。
蒙逊遣其弟建忠挐、牧府长史张潜见硕德于姑臧，请帅其众东迁，拜潜张掖太守，挐建康太守。蒙逊寻悔之。
●402年（四年）
春正月，王与魏绝。
二月癸丑，魏人袭高平公没奕于，于弃部众，率数千骑与薛勃奔于秦州。魏军进次瓦亭，长安大震，诸城闭门固守。魏平阳太守贰尘入侵河东。王于是练兵讲武，大阅于城西，于勇壮异者召入殿中。引见群臣于东堂，大议伐魏。
立子泓为太子，大赦，赐男子为父后者爵一级。
夏四月，镇远乞伏乾归遣子炽磐入朝，以炽磐为兴晋太守。
五月，王大发诸军，遣义阳公平、尚书右仆射狄伯支等将步骑四万伐魏，平等军次河东，王遣光远党娥、立节雷星、建忠王多等率杏城及岭北突骑自和宁赴援，越骑校尉唐小方、积弩姚良国率关中劲卒为平后继，晋公绪统河东见兵为前军节度，东平公绍率洛东之兵，征虏姚详率朔方见骑，并集平望，以会于王。
使没奕于权镇上邽，中军、广陵公敛权镇洛阳，常山公显及尚书令姚晃辅太子泓，入直西宫。
义阳公平攻魏乾壁六十馀日，拔之。秋七月，魏兵大至，八月，围平于柴壁，截汾水以守之。王将兵四万七千救之，将据天渡运粮以馈平，军至蒲阪，惮而不进。
冬十月，义阳公平粮竭矢尽，将麾下三十骑赴汾水而死，狄伯支等十将四万余人，皆为魏所擒。兴下书，军士战没者，皆厚加褒赠。魏军乘胜进攻蒲坂，齐公绪固守不战，魏乃引还。
徙河西豪右万余户于长安。
十二月，晋太尉桓玄谋篡，辅国袁虔之、宁朔刘寿、冠军高长庆、龙骧郭恭等贰于玄，惧而来奔。王临东堂引见，谓虔之等曰："桓玄虽名晋臣，其实晋贼，其才度定何如父也？能办成大事以不？"虔之曰："玄籍世资，雄据荆、楚，属晋朝失政，遂偷窃宰衡。安忍无亲，多忌好杀，位不才授，爵以爱加，无公平之度，不如其父远矣。今既握朝权，必行篡夺，既非命世之才，正可为他人驱除耳。此天以机便授之陛下，愿速加经略，廓清吴、楚。"王大悦，以虔之为大司农，余皆有拜授。虔之固让，请疆埸自效，改授假节、宁南将军、广州刺史。
是岁，立昭仪张氏为皇后，封子懿、弼、洸、宣、谌、愔、璞、质、逵、裕、国儿皆为公，遣使拜南凉王傉檀为车骑将军、广武公，北凉王蒙逊为镇西将军、沙州刺史、西海侯，西凉公暠为安西将军、高昌候。
遣镇远赵曜帅众二万西屯金城，建节王松匆（忿）帅骑助后凉王隆守姑臧。松匆至魏安，为傉檀弟文真所围，众溃，执松匆，送于傉檀。傉檀大怒，送松匆还长安，归罪文真，深自陈谢。
王下书，录马嵬战时将吏，尽擢叙之，其堡户给复二十年。
王性俭约，车马无金玉之饰，自下化之，莫不敦尚清素。然好游田，颇损农要。
京兆杜挻（shan一声）以仆射齐难无匡辅之益，著《丰草诗》以箴（zhen一声）之，冯翊相云作《德猎赋》以讽焉。王皆览而善之，赐以金帛，然终弗能改。
晋顺阳太守彭泉以郡降，遣杨佛嵩率骑五千，与荆州刺史赵曜迎之，遂陷南乡，擒建威刘嵩，略地至于梁国而归。
●403年（五年）
秋七月，群臣咸言于王曰："吕隆藉先世之资，专制河外，今虽饥窘，尚能自支，若将来丰赡，终不为吾有。凉州险绝，土田饶沃，不如因其危而取之。"乃遣兼散骑常侍席确诣凉州，征后凉王隆弟超入侍，隆遣之。
隆惧南凉及北凉之逼，表请内徙。遣尚书左仆射齐难及镇西姚诘、左王乞伏乾归、镇远赵曜等步骑四万，迎隆于河西，南凉王傉檀摄昌松、魏安二戍以避之。
八月，难至姑臧，以其司马王尚行凉州刺史，以将军阎松为仓松太守，郭将为番禾太守，分戍二城，徙隆及其宗室僚属于长安，以隆为散骑常侍，超为安定太守，自馀文武随才擢叙。使者至姑臧，授蒙逊官爵，蒙逊遣弟如子贡其方物。【此为巅峰时刻，从此下坡】
●404年（六年）
春三月，南凉王傉檀畏秦之强，乃去年号，罢尚书丞郎官，遣参军关尚来使。傉檀求领凉州，王不许。
是岁，遣陇西公硕德率姚敛成、姚寿都等众三万，伐杨盛于仇池。寿都等入自宕昌，敛成从下辩而进。盛遣其弟寿距成，从子斌距都。都逆击擒斌，尽俘其众。杨寿等惧，率众请降。硕德还师。
晋汝南太守赵策委守来奔。
●405年（七年）
春正月，以鸠摩罗什为国师。
夏六月，复使陇西公硕德及冠军徐洛生等伐仇池，又遣建武赵琨自宕昌而进，别遣将军敛俱攻汉中。硕德等频败杨盛兵，秋七月，盛惧，请降，遣子难当及僚佐子弟数十人为质，硕德等引还。署盛为使持节、散骑常侍、都督益、宁二州诸军事、征南大将军、开府、益州牧、武都侯。敛俱陷城固，徙汉中流人郭陶等三千余家于关中。
刘裕诛桓玄，求南乡诸郡，王许之。群臣咸谏以为不可，王曰："天下之善一也，刘裕拔萃起微，匡辅晋室，吾何惜数郡而不成其美乎！"遂割南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归于晋。
●406年（八年）
夏六月，王大阅，自杜邮至于羊牧。陇西公硕德自上邽入朝，王为之大赦，及归，送之至雍乃还。
秋九月，南燕司徒、北地王钟，右仆射、济阳王嶷，高都公始，皆来奔。以钟为始平太守，凝为侍中。
秋十一月，征虏乞伏乾归入朝。
是岁，南凉王傉檀献马三千匹，羊三万头。王以为忠于己，乃署傉檀为凉州刺史，征凉州刺史王尚还长安。
是岁，华山郡地涌沸，广袤百余步，烧生物皆熟，历五月乃止。
●407年（九年）
春正月，王以乞伏乾归浸强难制，留为主客尚书，以其世子炽磐行西夷校尉，督其部众。
夏四月，氐王杨盛以其将苻宣为梁州督护，将兵入汉中，梁州别驾吕莹（营）、汉中徐逸、席难等起兵应宣。南梁州刺史王敏攻之，莹等求援于盛，盛遣军临浕口，敏退屯武兴。盛复通于晋。
五月，以勃勃为安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万馀落，镇朔方。
王复与魏通和，魏放狄伯支、姚伯禽、唐小方、姚良国、康宦还长安，皆复其爵位。
勃勃杀高平公没奕于，收其众据朔方叛。勃勃遂称夏。
六月，以太子泓录尚书事。
秋九月，成都王谯纵遣使称蕃。
冬十月，河州刺史彭奚念叛，降于南凉，以乞伏炽磐行河州刺史。
夏王勃勃攻鲜卑薛干等三部，破之，进攻三城以北诸戍，将军杨丕、姚石生死之。
●408年（十年）
夏五月，谯纵上表请桓谦，欲与之共击刘裕。遣之。
遣子中军广平公弼、后军敛成、镇远乞伏乾归帅步骑三万袭南凉王傉檀，左仆射齐难帅骑二万讨夏王勃勃。
弼进拔昌松，长驱至姑臧。傉檀婴城固守，出其兵击败弼，弼退据西苑。秋七月，王又遣卫大将军姚显率骑二万，为诸军节度。至高平，闻弼败绩，兼道赴之，抚慰河外，率众而还。傉檀遣使人徐宿诣王谢罪。
齐难兵败，为勃勃所擒，于是岭北夷、夏附于勃勃者以万数。
●409年（十一年）
春正月，遣弟平北冲、征虏狄伯支、辅国敛曼嵬、镇东杨佛嵩等帅骑四万击勃勃。冲至岭北，谋还袭长安，伯支不从而止，因鸩杀伯支以灭口。
二月，乞伏炽磐入见太原公懿于上邽，彭奚念乘虚伐之。炽磐还击奚念，破之，遂围枹罕。乞伏乾归从王如平凉。炽磐克枹罕，遣人告乾归，乾归逃还苑川。
冯翊人刘厥（jue二声）聚众数千，据万年作乱，太子泓遣镇军彭白狼帅东宫禁兵讨之，斩厥，赦其馀党。诸将咸劝泓曰："殿下神算电发，荡平丑逆，宜露布表言，广其首级，以慰远近之情。"泓曰："主上委吾后事，使式遏寇逆。吾绥御失和，以长奸寇，方当引咎责躬，归罪行间，安敢过自矜诞，以重罪责乎！"右仆射韦华闻而谓河南太守慕容筑曰："皇太子实有恭惠之德，社稷之福也。"
王自平凉如朝那，闻姚冲之谋，赐冲死。
谯纵为晋人所败，乞师于王，遣平西姚赏、南梁州刺史王敏率众二万救之，晋军引还。纵遣使拜师，仍贡其方物。王遣兼司徒韦华持节策拜纵为大都督、相国、蜀王，加九锡，备物典策一如魏、晋故事，承制封拜悉如王者之仪。
秋七月，乞伏乾归如枹罕，遂自称秦王。
勃勃帅骑二万来攻，掠取平凉杂胡七千馀户，进屯依力川。
九月，王自将伐夏，至贰城，遣安远姚详及敛曼嵬、镇军彭白狼分督租运。勃勃乘虚奄至，王与勃勃战，不利，将军姚榆生为勃勃所擒。复遣左将军姚文宗率禁兵拒战，中垒齐莫统氐兵以继之，勃勃乃退。留禁兵五千配姚详守贰城，兴还长安。勃勃复攻敕奇堡、黄石固、我罗城，皆拔之，徙七千馀家而还 。
是岁，王以国用不足，增关津之税，盐竹山木皆有赋焉。群臣咸谏，以为天殖品物以养群生，王者子育万邦，不宜节约以夺其利。王曰："能逾关梁通利于山水者，皆豪富之家。吾损有余以裨不足，有何不可！"乃遂行之。
王从朝门游于文武苑，及昏而还，将自平朔门入。前驱既至，城门校尉王满聪被甲持杖，闭门距之，曰："今已昏暗，奸良不辨，有死而已，门不可开。"王乃回从朝门而入。旦而召满聪，进位二等。
●410年（十二年）
春三月，西秦王乾归攻陷金城，执太守任兰。兰厉色责乾归以背恩违义，乾归怒而囚之，兰遂不食而死。
勃勃遣其将朝金纂攻平凉。王救平凉，击金纂，杀之。勃勃又遣兄子罗提攻拔定阳，坑将士四千馀人。将军曹炽、曹云、王肆佛等各将数千亡内徙，王处之湟山及陈仓。勃勃寇陇右，破白崖堡，遂趣清水，略阳太守姚寿都弃城走，勃勃徙其民万六千户而退。王自安定追之，至寿渠川，不及而还。
夏六月，晋河间王子国璠、章武王子叔道来奔，王谓之曰："刘裕匡复晋室，卿等何故来也？"国璠等曰："裕与不逞之徒削弱王室，宗门能自修立者莫不害之。是避之来，实非诚款，所以避死耳。"王嘉之，以国璠为建义将军、扬州刺史，叔道为平南将军、兖（交）州刺史，赐以甲第。
秋八月，谯纵遣其侍中谯良、太常杨轨来朝，请兵以大举伐晋。遣前将军苟林帅骑兵会之。
九月，西秦王乾归攻略阳、南安、陇西诸郡，皆陷之，徙民二万五千户而还。【这是被大夏、西秦轮番吊打了】
谯纵遣其侍中谯良、太常杨轨朝于兴，请大举以寇江东。遣其荆州刺史桓谦、梁州刺史谯道福率众二万东寇江陵。兴乃遣前将军苟林率骑会之。谦屯枝江，林屯江津。谦，江左贵族，部曲遍于荆、楚，晋之将士皆有叛心。荆州刺史刘道规大惧，婴城固守。雍州刺史鲁宗之率襄阳之众救之，道规乃留宗之守江陵，率军逆战。谦等舟师大盛，兼列步骑以待之。大战枝江，谦败绩，乘轻舸奔就苟林，晋人获而斩之。苟林惧而引归。
●411年（十三年）
春正月，徵雍州刺史、广平公弼为尚书令、侍中、大将军。以太常索棱为太尉、领陇西内史，使招抚西秦。西秦王乾归遣使送所掠守宰，谢罪请降。遣鸿胪拜乾归都督陇西、岭北、匈奴、杂胡诸军事、征西大将军、河州牧、单于、河南王，太子炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。
勃勃攻于姚详杏城，详南奔大苏，勃勃追斩之，尽俘其众。勃勃南攻安定，尚书杨佛嵩败绩于青石北原。勃勃进攻东乡，陷之，徙三千馀户于贰城。镇北参军王买德奔夏。王遣卫大将军常山公显迎姚详，弗及，遂屯杏城，因令显都督安定岭北二镇事。
秋九月，西秦王乾归攻略阳太守姚在于柏阳堡，陷之。冬十一月，进攻南平太守王憬于水洛城，又陷之，徙民三千馀户而还。
●412年（十四年）
夏六月，乾归卒，诸将请伐之，王曰："乾归先已返善，吾方当怀抚，因丧伐之，非朕本志也。"
时客星入东井，所在地震，前后一百五十六。公卿抗表请罪，王曰："灾谴之来，咎在元首；近代或归罪三公，甚无谓也。公等其悉冠履复位。"
冬十月，仇池公杨盛叛，侵扰祁山。遣建威赵琨率骑五千为前锋，立节姚（杨）伯寿统步卒继之，前将军姚恢、左将军姚文宗入自鹫峡，秦州刺史姚嵩入羊头峡（陕），右卫胡翼度从阴密出自汧城，以讨盛。王将轻骑五千，自雍赴之，与诸将会于陇口。
盛帅众与琨相持，伯寿畏懦不进，琨众寡不敌，为盛所败。王斩伯寿而还。
以杨佛嵩为雍州刺史，帅岭北见兵以击夏。佛嵩败绩，为夏所擒。
立昭仪齐氏为王后。又下书以故丞相姚绪、太宰姚硕德、太傅姚旻、大司马姚崇、司徒尹纬等二十四人配飨于苌庙。王以大臣屡丧，令所司更详临赴之制。所司白，依故事东堂发哀。王不从，每大臣死，皆亲临之。
●413年（十五年）
春三月，太尉索棱以陇西降西秦，西秦以棱为太傅。
冬十一月，魏遣使请婚于王，王许之。
●414年（十六年）
夏五月，后将军敛成讨叛羌，为羌所败，惧罪，出奔夏。
王寝疾，妖贼李弘反于贰原，贰原氐仇常起兵应弘。王舆疾讨之，斩常，执弘而还，徙常部人五百余户于许昌。
王疾笃，太子泓屯兵于东华门，侍疾于谘议堂。东平公弼谋反，车骑将军姚裕告诸重镇，于是姚懿起蒲坂、姚洸起洛阳、姚谌起雍城。会王免弼尚书令，以将军、公就第。诸镇皆罢兵。
广平公弼诬左将军姚文宗，王怒，赐文宗死。
秋九月，魏遣使来聘，且请婚。王许之。
是岁，太子詹事王周虚襟引士，树党东宫，东平公弼恶之，每规陷害周。周抗志确然，不为之屈。王嘉其守正，以为中书监。
王如三原，顾谓群臣曰："古人有言，关东出相，关西出将，三秦饶俊异，汝颍多奇士。吾应天明命，跨据中原，自流沙已东，淮、汉已北，未尝不倾己招求，冀匡不逮。然明不照下，弗感悬鱼。至于智效一官，行著一善，吾历级而进之，不使有后门之叹。卿等宜明扬仄陋，助吾举之。"梁喜对曰："奉旨求贤，弗曾休倦，未见儒亮大才王佐之器，可谓世之乏贤。"兴曰："自古霸王之起也，莫不将则韩、吴，相兼萧、邓，终不采将于往贤，求相于后哲。卿自识拔不明，求之不至，奈何厚诬四海乎！"群臣咸悦。
●415年（十七年）
春三月，收秦州刺史姚宣下狱，使广平公弼将三万人出镇秦州。勃勃攻杏城，遣弼救之，至冠泉而杏城陷。王如北地，弼次于三树。遣弼及敛曼嵬向新平，王还长安。
晋荆州刺史司马休之据江陵，雍州刺史鲁宗之据襄阳，与刘裕相攻，遣使求援。遣姚成都（王）、司马国璠率骑八千赴之。
夏五月，姚成都至于南阳，司马休之等为刘裕所败，引归。休之、宗之等与谯王文思，新蔡王道赐，宁朔将军、梁州刺史马敬，辅国将军、竟陵太守鲁轨，宁朔将军、南阳太守鲁范来奔。以休之为扬州刺史，使还攻襄阳。
秋九月，勃勃攻彭双方于石堡，别遣其将赫连建率众寇贰县，数千骑入平凉。齐公恢与建战于五井，恢军败绩，平凉太守姚兴都为建所获，遂入新平。广平公弼讨之，战于龙尾堡，大破之，擒建，送于长安。勃勃引归。、
扬武、安乡侯康宦驱略白鹿原氐胡数百家奔上洛，太守宋林拒之。商洛人黄金等起义兵以掎宦，宦乃率众归罪。王赦之，复其爵位。
王药动。广平公弼称疾不朝，聚兵于第。王怒，收其党唐盛、孙玄等，皆杀之，囚弼，将杀之，太子泓为请情乃止。灵台令张泉又言于王曰："荧惑入东井，旬纪而返，未余月，复来守心。王者恶之，宜修仁虚己，以答天谴。"王纳之。
冬十月壬子，使散骑常侍姚敞等，送女西平公主于魏，魏以后礼纳之。铸金人不成，乃以为夫人，而宠甚。
●416年（十八年→永和元年）
春正月，正旦，王朝群臣于太极前殿，沙门贺僧恸泣不能自胜，众咸怪焉。贺僧者，莫知其所从来也，言事皆有效验，王甚神礼之，常与隐士数人预于宴会。
使鲁宗之将兵攻襄阳，未至而卒。复以宗之子轨代之，晋雍州刺史赵伦之击败之。
王如华阴，使太子泓监国，入居西宫。王疾笃，还长安。泓将出迎，宫臣谏曰："主上疾笃，奸臣在侧，殿下今出，进不得见主上，退有不测之祸。"泓曰："臣子闻君父疾笃而端居不出，何以自安！"对曰："全身以安社稷，孝之大者也。"泓乃止。王入宫，命泓录尚书事，使姚绍、胡翼度典兵禁中，防制内外，遣敛曼嵬收弼第中甲杖，内之武库。
王疾转笃，南阳公歆反，王率禁兵击破之，愔逃于骊山。王引东平公绍及姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬入内寝，受遗诏辅政。
明日，王崩，时年五十一，在位二十二年。太子泓字元子，王之长子也。孝友宽和，而无经世之用，又多疾病，王将以为嗣而疑焉。久之，乃立为太子。王每征伐巡游，常留总后事。博学善谈论，尤好诗咏。尚书王尚、黄门郎段章、尚书郎富允文以儒术侍讲，胡义周、夏侯稚以文章游集。时尚书王敏、右丞郭播以刑政过宽，议欲峻制，泓曰："人情挫辱，则壮厉之心生；政教烦苛，则苟免之行立。上之化下，如风靡草。君等参赞朝化，弘昭政轨，不务仁恕之道，惟欲严法酷刑，岂是安上驭下之理乎！"敏等遂止。泓受经于博士淳于岐。岐病，泓亲诣省疾，拜于床下。自是公侯见师傅皆拜焉。
王既崩，泓秘不发丧，捕南阳公愔及其党吕隆、尹冲等，皆诛之。乃发丧，即皇帝位，大赦，改元永和，庐于谘议堂。既葬，乃亲庶政，内外百僚增位一等，令文武各尽直言，政有不便于时，事有光益宗庙者，极言勿有所讳。
帝命齐公恢杀安定太守吕超。葬先帝兴于偶陵，谥曰文桓皇帝，庙号高祖。
李闰羌酋党容据安定三千户叛，遣抚军姚赞讨降之，徙其酋豪于长安，馀遣还李闰；北地太守毛雍据赵氏坞以叛，东平公绍讨禽之。陈留公宣自李闰南据邢望，李闰诸羌复叛，绍进讨破之。遂诛陈留公宣。
王下书，士卒死王事，赠以爵位，永复其家。
夏四月，西秦将乞伏昙达等击秦州刺史姚艾于上邽，破之，徙其民五千馀户而还。
六月，并州胡数万落叛，入于平阳，推匈奴曹弘为大单于，攻立义姚成都于匈奴堡。征东姚懿自蒲阪讨之，执弘，送长安，徙其豪右万五千落于雍州。
氐王杨盛攻祁山，陷之，进逼上邽。后将军姚平都救之，盛引兵退，上邽守将姚嵩追之。夏王勃勃帅骑四万袭上邽，未至，嵩与盛战于竹岭，嵩败，死之。
勃勃攻上邽二旬，陷之，秦州刺史姚平都死之。进攻阴密，雍州刺史姚良子死之。征北将军、北雍州刺史、齐公恢弃安定，奔还长安，安定人胡俨等帅户五万据城降于勃勃，立节弥姐成（地）、建武裴岐为俨所杀。勃勃进攻雍城，镇西姚谌委镇东走。勃勃进掠郿城。东平公绍帅步骑五万讨勃勃，军次横水，勃勃退保安定，胡俨闭门拒之，杀鲜卑数千人，据安定以降。绍进兵蹑勃勃，战于马鞍坂，败之，追至朝那，不及而还。
杨盛遣兄子倦入寇长蛇。平阳氐苟渴聚众千余，据五丈原以应盛，遣镇远姚万、恢武姚难讨之，为渴所败。复遣姚谌讨渴，擒之。使辅国敛曼嵬、前将军姚光儿讨杨倦于陈仓，倦还于散关。勃勃遣其兄子提南侵池阳，车骑姚裕拒却之。
秋八月丁巳，晋太尉刘裕发建康，次于彭城，遣其将檀道济、王镇恶入自淮、肥，攻漆丘、项城，沈林子自汴入河，攻仓垣。青州刺史王苟生以漆丘降镇恶，徐州刺史姚掌以项城降道济，晋兵遂入颍口，所至多降服。惟新蔡太守董遵固守不降，道济攻破之，缚遵而致诸军门。遵厉色曰："古之王者伐国，待士以礼。君奈何以不义行师，待国土以非礼乎。"道济怒杀之。道济进克许昌，获颍川太守姚垣及其大将杨业。
沈林子攻陷仓垣，兖州刺史韦华降之。【即攻克后秦青徐兖三州】
冬十月，阳城、荥阳二城皆降，晋兵进至成皋。陈留公洸镇洛阳，遣使求救于长安。帝遣越骑校尉阎生帅骑三千救之，武卫姚益男将步卒一万助守洛阳，又遣太原公懿南屯陕津，为之声援。
洸遣征虏赵玄将兵千馀南守柏谷坞，广武石无讳东戍巩城。檀道济进击，皆克之，无讳奔还，玄力战，死之。甲子，道济进逼洛阳。丙寅，洸出降。阎生至新安，益男至湖城，闻洛阳已没，遂留屯不进。
西秦王炽磐使其将王松寿镇马头，以逼姚艾于上邽。
十一月，太原公懿据蒲坂反。左常侍张敞、侍郎左雅切谏，懿怒，杀之。
遣姚赞及冠军司马国璠、建义虵玄屯陕津，武卫姚驴屯潼关。东平公绍入蒲阪，执懿，诛其司马孙畅等。
●417年（二年）
春正月，帝以内外离叛，晋兵渐逼，朝群臣于前殿，凄然流涕，群臣皆泣。
齐公恢反于安定，建节将军、雍州刺史彭完都弃阴密还长安。恢南攻陷郿城，东平公绍与姚赞犄击恢，大败，斩之。
王镇恶至宜阳，遣其将毛德祖攻弘农太守尹雅于蠡（吾）城，擒雅。镇恶引兵径前，抵潼关。雅寻逃还。
檀道济、沈林子攻拔襄邑堡，河北太守薛帛奔河东。道济白陕北渡，攻并州刺史尹昭于蒲阪，别遣其将苟卓攻宁东姚成都于匈奴堡，并不克。帝遣姚驴救蒲坂，胡翼度据潼关。
进东平公绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，假黄钺，改封鲁公，使督武卫姚鸾等步骑五万守潼关。
姚驴与尹昭为表里之势，夹攻道济。三月，道济、林子南向潼关。姚赞率禁兵七千，自渭北而东，进据蒲津。刘裕复遣沈田子、傅弘之率众万余人入上洛，所在多委城镇奔长安，田子等进及青泥。
鲁公绍引兵出战，为道济等所败，退屯定城，据险拒守，遣姚鸾屯大路以绝道济粮道。鸾遣尹雅将兵与道济将徐琰战于潼关南，为琰所获。
裕别将姚珍入自子午（谷），窦霸入自洛谷，众各数千人。帝遣姚万拒霸，姚彊拒珍。
丙子夜，沈林子将锐卒袭姚鸾营，鸾败，死之。绍又遣东平公赞屯河上以断水道，沈林子击之，赞败还定城。薛帛据河曲降晋。
帝遣使请救于魏，魏遣娥清、阿薄干将步骑十万屯河北岸。夏四月，阿薄干为晋兵所杀，魏人退还畔城。
鲁公绍遣（左）长史姚洽、宁朔安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方帅众三千屯河北之九原，阻河为固，欲以绝檀道济粮援。沈林子邀击，破之，斩洽、黑蠡、小方，杀获殆尽。绍闻洽等死，愤恚，发病呕血，以兵属东平公赞而卒。赞引兵袭林子，赞又败绩。
秋七月，刘裕次于陕城，遣沈林子率精兵万余，越山开道，会沈田子等于青泥，将攻尧柳。田子及傅弘之入武关，武关戍将皆委城走。田子等进屯青泥，帝使给事黄门侍郎姚和都屯峣柳（堆）以拒之。
刘裕至闅乡，沈田子等将攻峣柳。帝使姚裕率步骑八千，奄至青泥，欲袭田子，自躬将步骑数万继发。田子等奋击，裕军大败，帝退次灞上。关中郡县多潜通于田子。
辛丑，刘裕至潼关，遣其将朱超石、徐猗之会薛帛于河北，以攻蒲坂。平原公璞与姚和都共击破之，斩猗之，超石奔还潼关。东平公赞遣司马国璠引魏兵以蹑裕后。
姚难镇香城，闻王镇恶自河入渭，乃引兵而西，镇恶追之。帝自灞上还屯石桥以为之援，镇北姚强与难合兵屯泾上以拒镇恶，战败，强死之。难奔还长安。
东平公赞退屯郑城，刘裕进军逼之，赞还长安，裕进据郑城。帝使姚裕及尚书庞统屯兵宫中，姚洸屯于沣西，尚书姚白瓜徙四军杂户入长安，姚丕守渭桥，胡翼度屯石积，姚赞屯霸东，自军于逍遥园。【此谓背水一战】
镇恶溯渭而上，壬戌旦，大破姚丕于渭桥。帝自逍遥园赴之，逼水地狭，因丕之败，遂相践而退。姚谌及前军姚烈、左卫姚宝安、散骑王帛、建武姚进、扬威姚蚝、尚书右丞孙玄等皆死之，帝单马还宫。镇恶入自平朔门，帝与姚裕等数百骑出奔于石桥。东平公赞闻帝败，引兵赴之，众皆溃去。胡翼度降于镇恶。
癸亥，帝将妻子、群臣诣镇恶垒门请降，镇恶以属吏。刘裕送帝于建康市斩之，时年三十，在位二年。建康百里之内，草木皆燋死焉。
