春秋战国——初霸
【周平王东迁】
周幽王改立褒姒为王后，原王后之父申国国君联合西戎进攻周王室，郑桓公为保卫周王室而死。之后西周灭亡，太子姬宜臼于公元前770年继任天子，是为周平王，并将都城从镐京迁到洛阳。
【郑国为春秋初霸】
郑武公的夫人武姜生世子姬寤生，后为郑庄公，但武姜偏爱弟弟姬叔段。周平王之孙姬林为周桓王，因周王室和郑国交换人质，渐渐有裂缝。
郑国联合齐鲁讨伐宋国，宋失败。后又联合齐鲁攻打许国盛国。宋殇公被太宰华父督所杀，后者拥立宋穆公长子子冯，是为宋庄公。
周桓王联合陈蔡讨伐郑国，失败。此时陈桓公去世，弟弟陈佗杀世子陈免自立为君。蔡桓侯之弟杀陈佗，拥立其外甥陈跃，是为陈厉公。
【楚国崛起】
蔡国之南是南方各诸侯国。此时楚国崛起，羋姓，建都丹阳。先祖鬻熊是周文王和周武王的老师。蔡国选择与郑国结盟共同抵抗楚国。
周桓王拒绝给楚君封侯，此后羋通自称楚王，是为楚武王。
楚国先后灭掉周边小国，楚武王在征伐随国的路上死去，其子继位为楚文王。
【齐桓公称霸】
公元前701年，郑庄公去世，世子姬忽继位为郑昭公。之后宋庄公拥立姬突即位，是为郑厉公。郑厉公杀上卿祭足失败，逃往蔡国，祭足迎回旧君姬忽。之后郑昭公被杀，姬突复位。之后，郑厉公死，其子姬捷继位为郑文公。
齐僖公病死，世子姜诸儿继位为齐襄公。齐襄公趁鲁桓公夫妇来齐国之时与妹妹文姜通奸，鲁桓公知道后被齐襄公所杀。鲁桓公死后鲁国世子姬同继位，是为鲁庄公。后鲁庄公娶齐襄公之女哀姜。
齐襄公有两个儿子，一个姜纠，另一个姜小白。两人的师傅分别是管仲和鲍叔牙。之后两人分别去了鲁国和莒国。
齐襄公灭了纪国后被杀。齐襄公死后，长子姜纠和姜小白分别回国。管仲阻击小白不成，最终小白先到都城，于公元前685年即位为齐桓公。
鲍叔牙请管仲辅佐齐桓公，齐桓公尊称管仲为仲父。管仲在齐国推行富国之策和行政改革。期间讨伐鲁国失败，并由此生发曹刿论战和一鼓作气的故事。后齐国通过经济战降服鲁国。
齐桓公决定尊王攘夷。此时周庄王病死，嫡长子姬胡齐继位为周僖王。公元前681年，北杏会盟。之后还有鄄邑会盟、幽地会盟，齐桓公成为公认的霸主。周僖王死后太子姬阆继位为周惠王。
齐桓公身边不乏阿谀奉承之辈，如卫国公子卫开方、易牙、竖刁。
齐国伐楚。楚成王和令尹斗子文派大夫屈完去谈判，后双方议和罢战。
齐桓公举行首止盟会，让周惠王太子姬郑与众诸侯相见。郑文公擅离盟会，后齐桓公讨伐郑国。郑国向齐国求和。
周惠王死，齐桓公在洮地大会诸侯，姬郑顺利继位，是为周襄王。后齐桓公又大会诸侯于葵丘，订立葵丘之盟，这是齐桓公霸业的顶峰。在管仲辅佐下，齐桓公先后主持了三次武装会盟，六次和平会盟，还辅助周王室一次，人称“九合诸侯，一匡天下”。
管仲死后，齐桓公驱逐竖刁、易牙、开方。之后包括鲍叔牙在内的一班股肱之臣都先齐桓公去世了。
【秦国崛起和晋文公称霸】
晋国，姬姓晋氏，都城绛城，此时在位的是晋献公。他征战骊戎后，骊戎首领将两个女儿骊姬和少姬嫁给晋献公，决心“女戎乱晋”。
骊姬设法废掉世子晋申生，世子是晋献公与齐桓公之女所生。后晋献公命世子去曲沃，重耳去蒲地，夷吾去屈地。重耳和夷吾都是晋国大夫狐突的外孙。重耳身边聚集了“五贤”。
骊姬成功离间申生与晋献公，后申生自杀。
秦襄公护送周平王东迁有功被封为诸侯。公元前659年，秦穆公即位。秦的祖先擅长养马，都城雍城。后百里奚和蹇叔当了秦国上卿。百里奚在来到秦国之前在多个国家流浪，并在宋国碰到隐士蹇叔。最后秦穆公从楚国以五张黑公羊皮赎回奴隶百里奚。
晋献公嫁长女伯姬给秦穆公。秦国征服西戎 得到周襄王赏赐。
申生死后，晋献公派人捉拿重耳和夷吾。重耳逃奔狄国，夷吾逃奔梁国。
晋献公病逝，骊姬儿子晋奚齐登基，后奚齐被杀。本打算立重耳，但他没有接受。后立夷吾，是为晋惠公。但晋惠公为目光短浅势利之人，他行刺重耳。在狄国安享生活的重耳等人失去斗志，后逃往齐国。经卫国时卫戴公死，此时为卫文公。重耳又饥又困，介子推割大腿肉献肉汤。到齐国后，齐桓公款待重耳，并嫁女晋姜。
齐桓公召回卫开方、竖刁、易牙。后齐桓公被易牙、竖刁饿死，他们赶走世子姜昭，拥立姜无亏为君。宋襄公看重仁义，护送姜昭回国即位，是为齐孝公。宋襄公想称霸诸侯，在公元前641年，宋襄公邀请各位诸侯在曹南会盟，结果只有附近的小国参加。后又在宋国盂邑会合诸侯。之后宋襄公被楚成王拘押，子目夷假意即宋国君位。楚成王就放了宋襄公，回到宋国复位，准备与楚国来场仁义大战，但楚军大获全胜。虽然说宋国不强，但其精神可作各国表率。宋襄公是继齐桓公之后的新霸主。
重耳安于在齐国的生活，后被灌醉，并被随从从齐国带走。他们一路来到宋国，受到宋襄公款待，但宋国小，只能送走重耳。重耳到楚国，也受到楚成王的款待。
晋惠公死后，在秦国为质子的世子回国继位为晋怀公。秦国打算拥立重耳为君，于是到楚国迎接重耳。重耳和楚成王约定退避三舍。
公元前636年，秦穆公护送重耳回晋国。晋怀公被杀，重耳继位为晋文公，此时重耳已经六十二岁。
晋国安定后，晋文公大赏群臣。介子推不愿得到奖赏，和母亲到山中隐居。晋文公找不到就放火烧山，介子推最终也没有出来。于是就有了寒食节，纪念介子推。
晋文公也想称霸。此时，周襄王胞弟姬带盗嫂，后被发现，姬带逃到狄国。狄国派军伐周。周襄王逃到郑国，并通知各国诸侯勤王。晋文公勤王，处死姬带。
楚国令尹斗子文让位给成得臣。楚国征伐宋国，宋成公向晋国求救。晋国打算通过进攻曹卫来解宋国的围。此时卫文公死，在位的是卫成公。卫成公向楚国求救。晋联合齐秦。此时齐孝公已死，卫开方拥立其弟即位，是为齐昭公。
南北最强国晋楚正面开战。晋国退避三舍，来到城濮。楚国成得臣乘势进军，最终失败。
周襄王册封晋文公为盟主。
秦晋伐郑，郑文公派烛武去游说秦国退兵，后晋国也退兵。郑文公去世，郑穆公继位。
晋文公与齐桓公并称“齐桓晋文”。晋文公死，晋襄公继位。
郑穆公亲晋排楚。秦穆公伐郑，晋国为保护郑国而反对秦国，并在崤山设伏。秦国失败，晋国俘获秦国百里视等三帅，后晋襄公听从太夫人怀赢释放三帅。
秦穆公爱女弄玉嫁与萧史，前者吹笙后者吹箫。后二人悄悄离开凤楼，隐居到华山。
崤山之败后，秦国大举出兵晋国。晋国不与其对阵。秦国在崤山祭奠后即班师回国。
公元前621年，秦穆公去世，世子继位为秦康公。
