龙大人:All in AI的门道

微信公众号——龙大人:All in AI的门道

正文：

豆包爆了！！！！！

全球第二大AI应用，牛逼！

字节已经提出要All in AI，而且字节要建自主可控的算力中心

AIDC的需求会卷起来，

那么意味着

铜缆，光纤，光模块CPO，液冷服务器，算力卡，推理卡，AI眼镜以及AI眼镜涉及的端侧SOC，蓝牙WIFI通信模块，都要提上日程

AI的三大爆款方向

1. ChatGPT豆包这种软件系统
2. 带动大模型的大爆款就是Facebook的Meta雷鹏眼镜了，智能穿戴
3. AI垂直应用，AI广告，AI视频APP，其他AI硬件

软件的投资逻辑是赢家通吃的逻辑，只能投大爆款，国内也就字节和腾讯了，苹果不是在谈么。小厂如果不能跟B端结合，软件肯定被干死

我更看好AI硬件，因为AI硬件可以形成知识产权IP，软件跟硬件的结合是很难复制的，门槛高容易盈利，一个是AI眼镜，一个是AI其他硬件。

举个例子，AI其他硬件比如科大讯飞，凭借AI教育平板，出货量已经把联想给干下去了。类似的爆款还是需要持续观察的。

至少目前，

AI硬件容易遍地开花有利于我们吃肉。

AI软件是赢家通吃，供应链没有议价权，可能只能吃残羹剩炙，要小心。

所以，重点就是2个

1. 怼 能赢家通吃的软件背后的苦力强们，如豆包的背后AIDC的产业链，服务器线缆模块硬件材料供应商等。
2. 怼 面向C端2C的AI硬件，如AI智能眼镜，AI平板的产业链核心，端侧SOC和终端品牌