波波实盘周记2025.02.16

重要事项

腾讯控股

当地时间2月7日，美国德克萨斯州西部地区法院作出判决，支持腾讯公司对某电视盒子公司及其关联公司和下游美国销售商提起的影视剧版权侵权诉讼。当地法院认定被告方存在直接、协助及间接版权侵权行为，对其下达永久禁令，并判决被告赔偿腾讯公司超8475万美元（约合6.16亿人民币）。其中在美国注册的影视作品按照美国法律规定，以30万美元一剧集进行赔偿。

利雅得时间2月9日，在LEAP大会上，腾讯云正式宣布将在沙特阿拉伯建设首个中东数据中心，同时结合本地产业创新需要，在未来数年内将在中东地区投入超1.5亿美元，用于基础设施、资源和相关投资建设，推动中东地区数字经济创新。

2月11日晚，腾讯云开发官宣上新，开发者能够基于最新的小程序基础库，最少仅需输入3行代码，就可以将“满血版”DeepSeek大模型能力接入到小程序中，实现智能对话、文本生成等功能；云开发新用户首月套餐免费，并享有100万token。

2月16日，澎湃新闻记者获悉，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。被灰度到的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。

对于部分获得测试资格的用户，在聊天界面顶部进入搜索栏，页面会出现“AI搜索”入口，点击后出现输入框，并有“快速问答”、“深度思考”两个选项可选。

腾讯方面表示，腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek，如腾讯云AI代码助手、腾讯元宝等，为用户提供更丰富的体验和服务。

本周交易

无。

上周持仓

本周持仓

收益

注1：波波实盘年度收益率以东方财富账户的基金净值统计方法为准，均不含新股收益（用另一个账户申购新股）。

注2：沪深300指数涨幅未包含每年约2%分红，复合年化收益率略有低估。

波波实盘账户初始净值开始统计时间2021.01.01，初始净值1.00，当前净值1.10%。今年波波实盘账户收益率-0.82%，同期沪深300指数涨幅0.10%，跑输沪深300指数-0.92%，战胜开户券商15.44%投资者。波波实盘账户从2021年至2024年，复合年化收益率2.57%，净值1.11，同期沪深300指数复合年化涨幅-5.63%，净值0.76，跑赢沪深300指数8.20%。

持仓表格说明

表格中“理想买价”、“理想卖价”都是波波主观认为该公司的估算市值。如果“当前市值”超过“理想卖价”的市值、或有明显更低估的投资标的、或公司经营状况改变，我会卖出。如果“当前市值”低于“理想买价”和“理想卖价”中位数以下才有可能买入。表中“理想买点”、“理想卖点”、“当前市值”的都是指公司市值；“理想买点”、“理想卖点”的单位都是“亿元人民币”；“当前市值”中，A股的单位是“亿元人民币”，港股的单位是“亿元港币”。“年内涨幅”指当前最新价与去年年末前复权价格的涨跌幅。当前持仓比例总和可能和100%略有出入，原因是每个持仓比例四舍五入、持仓比例低于1%并只保留1手的标的未列示和统计。

因为长春高新受集采的影响大，爱美客的业绩实现高增长的难度大，这两个公司都属于高科技行业，研发投入大，技术变化快，不确定性大。所以波波对这两个公司的估值，可能出现非常大的误判。

声明

本文为波波的个人投资记录，文中的持仓操作和分析看法均有可能充满个人的偏见和错误，不保证引用数据和分析看法正确，文中提及的任何投资标的都有腰斩或翻倍的风险！

请坚持独立思考，不可依据波波发布的信息盲目投资，如有损失，本人概不负责！切记！

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